كامل يأمر انشراح بالابتعاد عن محمود ويخرجها من الشقة التي سلمها لها محمود، عبدالحميد يتهم انشراح باستغلال محمود ويطردها من المصنع فتخبره بأنها أم محمود الحقيقية وأنه تم تبديل ابنائهما بعد وفاة ابنه.