تبحث انشراح عن محمود لتعلمه بأنها أمه الحقيقية بعد تبديله مع ابن عبدالحميد، بينما عبدالحميد يتنازل عن شركته إلى محمود لكي يتفرغ لمنصبه الوزاري الجديد ومضاعفة ربح الشركة.
زينة تعترف إلى محمود بحبها له، محمود يكتشف تلاعب والده بأرقام الارباح ويتفق مع والده على إدارة الشركة بطريقة جديدة وزيادة الأرباح وإلا سيعزله، كامل يورط عبدالحميد مع سوزي صاحبة الأعمال المريبة.
سوزي تتوسط إلى محمود للحصول على تبرعات منه، بينما يعتمد محمود على أصدقائه في إدارة الأعمال، وبسبب تلاعب عبدالحميد بلائحة محمود الجديدة يواجه محمود ثورة العاملين لرفضهم لها.
رجل ذو سلطة يطلب من عبدالحميد مشاركة محمود لابنته، وترتاب زينة بشأن كامل بينما يتأكد محمود من تلاعب والده به ووجود فساد بينه وبين زملائه، عبد الحميد يرفض استقالة محمود.
فتاة الليل كاميليا تتسبب بفضيحة إلى محمود بعد قدومه إلى الشركة، وعند زيارة محمود لابنة المسؤول يقدم إليهم مخدرات بدلًا من الحلوى.
زكي يعرض على محمود تقديم تسهيلات له وشراكة بينهما بصفقة قمح مما يثير تعجبه ويلغي عبدالحميد قراره بإغلاق المقهى، تتقرب زينة من كريمة، ومحمود يساعد انشراح بالمشفى دون علمه بهويتها.
كامل وأمين يخططا لإبعاد زينة عن محمود، انشراح تزور كريمة تشكرها على مساعدة محمود لها، زكي وعبدالحميد يتفقا على تزويج محمود من سلمى، يواجه محمود فسادًا أثناء فوزه بمناقصة.
أمين يتقدم بخطبة زينة بعد شجارها مع محمود، محمود يزور انشراح للاطمئنان على فاطمة بعد شفائها فينقل كامل ذلك الخبر إلى عبدالحميد.
سوء تفاهم تسببت به سلمى مما يعقد الأمور بين زينة ومحمود، يورط محمود نفسه في جمع فريق كرة قدم بسبب كذبه على مسؤولين، ويتخبط محمود بين إرضائه لنفسه أو لأسرته.
عبدالحميد يقع في حب زينة، ويخفي كامل عن محمود خطبتها صوريًا من أمين، عبدالحميد يكلف محمود بتقديم تبرع في حفل خيري مهم لكي يتمكن من زجه بالعمل السياسي معه.
كامل يدس جاسوسة لاكتشاف حقيقة علاقة محمود بعائلة انشراح، زينة ترفض عرض محمود لخطبتها بعد لقاء عبدالحميد بها، كامل يحضر إلى عبدالحميد وسيلة للضغط على زينة.
بعد تعثر محمود في الحفل ينقلب الموقف لصالحه، ينسحب أمين من خطبة زينة ويرغب بخطبة فاطمة ابنة انشراح، محمد يعترف إلى محمود بتهديد والده إلى زينة للابتعاد عنه وعند مواجهته لوالده يتلاعب به الأخير.
يحيى يعرض على محمود مشاركته وحمايته، كريمة تواجه عبدالحميد بما فعله مع زينة وتغادر منزله، محمود يدعو انشراح وفاطمة لحضور حفل خطبته على سلمى.
وزراء يحضرون الحفل وكامل يستغل محمود في توقيع عقود مالية بينهم، وبعدها يذيع صيت محمود وينصحه عبدالحميد بترشيح نفسه في حزب سياسي، وتعود زينة من سفرها.
بعد لقاء زينة ومحمود تعلمه بسبب رفضها له قبل سفرها مجددًا، ويثار قلق عبدالحميد بسبب لقائهما ومبيت محمود خارج منزله.
كامل يأمر انشراح بالابتعاد عن محمود ويخرجها من الشقة التي سلمها لها محمود، عبدالحميد يتهم انشراح باستغلال محمود ويطردها من المصنع فتخبره بأنها أم محمود الحقيقية وأنه تم تبديل ابنائهما بعد وفاة ابنه.
عبدالحميد يهدد انشراح بالقتل، يسعى عبدالحميد للتأكد من دلائل انشراح، وبعدها يصطحب كامل إلى فيلا سوزي لتشتيت انتباهه بواسطة الفتيات، ويسافر محمود إلى أبو ظبي.
بعد لقاء محمود بزينة، يفاجأ بحضور سلمى ويطلب من زينة الزواج بها والعودة إلى مصر معه، أمين يكتشف مكان فاطمة وانشراح.
انشراح تهرب بمساعدة نادين، عبد الحميد يتلاعب بذهن صفاء ليفسد محاولة محمود من الزواج بزينة عقب إنهاء خطبته لسلمى، ويتأكد عبدالحميد من صدق دليل انشراح فيقرر استعادة الأملاك من محمود.
تنفضح محاولة أمين للزواج عرفيًا من فاطمة، عبدالحميد يمنع زينة من لقاء محمود بعد بلاغ كيدي منه ضدهم في المطار.
تحليل الحمض النووي يثبت صدق انشراح أمام عبدالحميد، محمود يكتشف إخفاء كامل خبر سجن زينة عنه فيتدخل لمساعدتها بواسطة علاقاته مع يحيى وغيره.
عبدالحميد يضع خطة لاسترجاع أملاكه من محمود، محمود يعيد زينة ووالدها إلى أبو ظبي فيخطط كامل وعبدالحميد لقتل انشراح وفاطمة ولكنهما ينجوان من حادث الحريق.
عبدالحميد ينافس شركة محمود تحت هوية خفية، ومحمود يخفي انشراح وفاطمة بفندق، يحيى يكلف محمود بإخراج عملة من البلد، ويضع عبدالحميد خطة للحصول على زينة لنفسه.
محمود يبحث عن أمين لكشف تورطه في محاولة قتل انشراح، أمين يكشف إلى محمد بوجود سر يخص انشراح وعبدالحميد، بينما عبدالحميد يفاجئ محمود بالسفر إلى أبو ظبي معه، وعبدالحميد يهدد زينة لكي تتزوجه.
يعقد محمود وزينة قرانهما خفية عن عبدالحميد ويخسر أخر صفقة له فيطلب من محمد وأمين البحث وراء مالكي الشركة المنافسة ويعود إلى مصر.
بعد مواجهة كريمة لعبدالحميد يخبرها بأنهما ليسا والدي محمود فتخبره بأنها تعلم ذلك، عبدالحميد يكتشف زواج محمود وزينة ويواجهه محمود بعمله بأنه صاحب الشركة المنافسة وينجو محمود من محاولة اغتيال.
عبدالحميد يعترف لمحمود بأنه ليس ابنه ويعلم بأن انشراح هي والدته ، وتقوم ثورة 25 يناير فيجتمع عبدالحميد بأصدقائه للبحث عن طريقة لسلامتهم وإعادة ثروة محمود.
تعترف كريمة أمام الجميع أن إنشراح هي والدة محمود الحقيقية، وتقرر زينة السفر خارج مصر، ويرفض محمود إعادة الثروة بسبب كونها غير مشروعة بينما يساعد الثوار، ويخطف يحيى - محمود.
أمين يطلق الرصاص على محمود بعد اتفاقه مع عبدالحميد وبعدها يزيف اﻷخير دلائل انتمائه للثورة بعد بلاغه بوفاة محمود.
محمود يصدم عبدالحميد بحقيقة أنه حي، ويرفض محاولات عبدالحميد لاستغلال شائعة وفاة ابنه أثناء الثورة واسترضاء الشعب وسوء حياة عبدالحميد بعد تخلي أعوانه عنه، ويقدم محمود شهادته إلى الشرطة.