عرفة أحد كبار عزبة جندية، وتتوفى زوجة عرفة الثالثة، ويهاجم أهالي الصيادين عرفة لإجبار رجاله على التوغل بالبحر بيوم ممطر مما أدى إلى وفاة أحدهم.
تنفصل قدرية عن عرفة لاكتشافها زواجه من غيرها، وتنوي عزيزة الانتقام من عرفة، وتقطن تقى مع أبيها بعد وفاة والدتها، وتتعاون قدرية مع خراشي لتأسيس شركة لمنافسه عرفة.
يكتشف عرفة تستر تقى على إبراهيم بغرفتها لحمايته من الشرطة، ويتهم عرفة - إبراهيم بالتعدي على منزله لحماية سمعة تقى، ويشيع خراشي وقدرية شائعة وجود علاقة بين إبراهيم وتقى، ويتعارك عرفة مع خراشي لتعديه لفظياً على تقى.
ترفض تقى الشهادة زوراً علي إبراهيم، ويمنع عرفة - نعمة من الانتحار، ويتم إجهاض حمل نعمة، وينجح عرفة في إجبار خراشي على الاعتراف بكذب الشائعات حتى يتفادى قتل نعمة، ويختفي عرفة بظروف غامضة.
ترفض قدرية تصديق ما يشيعه الجميع بموت عرفة، فتتوفى قدرية حزناً عليه، ويسعى خراشي لشراء ممتلكات عرفة، وترفض تقى بيع ممتلكات أبيها لخراشي، ويفاجأ الجميع بعودة عرفة.
يروي عرفة لأهله محاولة قتله، ويكتشف عرفة بيع ممتلكاته لخراشي، فيسترد ممتلكاته، ويرفع خراشي قضية على زوجة عرفة وبناته، وينجح عرفة في الانتقام من خراشي.
تنشأ صداقة بين تقى وإبراهيم، ويكتشف عرفة إرسال رشاد خطاب لهند ابنته، ويشعر عرفة بوجود روح شريرة تسكنه، وتحمل سمراء الضغينة لوالدها، ويسعى عرفة لبناء فنار.
يتم ترحيل رشاد لمصر، ويكتشف خراشي عودة مراكبه بدون الصيادين، وينتظر الأهالي أبناؤهم الصيادين يومياً دون جدوى، وتنضم تقى لوقفات إبراهيم السياسية.
يتم القبض علي تقى بسبب المظاهرات، ويكتشف إبراهيم زيارة نعمة لرشاد، ويتراجع إبراهيم عن قتل نعمة، ويتم الإفراج عن رشاد، ويرفض رشاد الزواج من نعمة، ويتم الإفراج عن تقى وتتغيب عن منزلها.
يتراجع إبراهيم عن إغتصاب تقى انتقاماً من عرفة، ويسعى عرفة للانتقام من إبراهيم، وتعترف نعمة بما فعله رشاد بها، فيطرد عرفة - زوجته من المنزل، ويتم الاتفاق على زواج نعمة وعبدالله.
يكذب رشاد على عرفة ليقنعه بكون عبدالله هو من أخطأ مع نعمة، ويعود عرفة بالصيادين، وما زال يخفي مسيحا عن ابنه عزيز مكان وجود حبيبته، ويقوم رجال خراشي بخطف مسيحا لتعاونه مع عرفة.
يكتشف خراشي خطأ نعمه ورشاد، ويهدد عزيز- عرفة بالقتل، ويتفق عرفة مع رشاد على زواجه من هند رغماً عنها، وتستجيب هند لضغط والدها لتوافق على الزواج من رشاد.
ينجح عرفة في تحرير مسيحا، ويتم زواج هند من رشاد، ويقتل خراشي ابنته يوم زفافها، وتوصي نعمة - عرفة قبل موتها بالانتقام من رشاد.
يعترف خراشي لإبراهيم بقتله نعمة، ويتعدى عرفة على رشاد فيحرمه من رجولته، ويحطم عرفة خزينة جندية لنقض خراشي عهد الدم، ويسعى رشاد لقتل عرفة.
يتعدى رشاد علي عرفة، وتعود زعفران للمنزل، وما زال يستعين خراشي بالدجالين لإقناع أهل العزبة بأنه من الأولياء الصالحين، وما زال يحاول إبراهيم التقرب من تقى مرة أخرى.
تحاول هند إغواء عبدالله، ويحمي عرفة - سونة الغجرية بمنزله، ويقرر الزواج من سونة، ويشك رشاد بوجود علاقة بين هند وعبدالله.
يحارب خراشي - عرفة بعمله، ويتزوج عرفة من سونة، ويكتشف عزيز إخفاء والده مكان مريم، وما زال يحاول عرفة تخليص سونة من مس الشيطان، وترفض سمراء الانفصال عن رمضان.
يحاول عزيز الوصول لمريم، ويفاجأ عرفة بوجود شركة عالمية حصلت علي حق امتياز الصيد علي طول الساحل، وتسعى زعفران بالذهاب للدجالين للتخلص من سونة، ويرفض عرفة التعاون مع الشركة.
يلمح إبراهيم بحبه لتقى، ويكتشف عزيز وجود مريم بالسجن، وتعاون رشاد مع الشركة لصد أهل العزبة، ويعاني أهل العزبة من قلة الطعام بعد شراء الشركة للمخزون من التجار.
يكتشف عرفة أعمال السحر التي تقوم بها زوجته، وتنجح الشركة بتلفيق تهم لعرفة فيتم القبض عليه، ويتعاون خراشي مع الشركة، ويفاجأ عرفة بشهادة مسيحا ضده، ويسعى إبراهيم للاعتصام أمام مقر الشركة للإفراج عن عرفة.
ينقلب الصيادين على مسيحا، ويطرد رمضان وسمراء سونة من المنزل، ويكتشف عزيز براءة مريم من قضية القتل، وتكتشف الشركة اتفاق مسيحا مع النيابة للإيقاع بهم، ويخطف الغجر سونة، وتقوم الشركة بتهريب عرفة لتثبت عليه التهمة.
ينقذ عرفة- سونة، ويقوم عرفة بتسليم نفسه، ويتم الإفراج عن عرفة، وترفض مريم الاعتراف على والدتها، ويسعى عرفة لمحاربة الشركة، وترفض والدة مريم الاعتراف بجريمتها.
تخبر سمراء - خراشي بخطة عرفة لمحاربة الشركة، ويتم الحكم على الصيادين المشتركين بخطة عرفة بالسجن، وتعترف تريز بجريمتها ليتم الإفراج عن مريم.
تفاجأ مريم بأن والدها علي قيد الحياة، وتتوفى والدتها، وما زالت تحاول هند التقرب من عبدالله، ويتم الإفراج عن الصيادين بشهادة الشيخ طلبه، وتمنع الشرطة عرفة والصيادين من الصيد جبراً، ويترك عبدالله المنزل.
ترى هند - عبدالله بمنزل والدته، وتنشر الصحافة اعتداء الشرطة على الصيادين، وتلجأ سمرا للدجال حتى تتخلص من حمل هند، ويطلب عرفة من إبراهيم الاعتراف على والده بقتل نعمة مقابل زواجه من تقى، ويشيع خراشي بنسب مريم لعرفه.
ينقلب أهل العزبة على عرفة ليعترف بمريم، ويفاجأ عزيز كون مريم شقيقته، ويفاجأ مسيحا الجميع بالكنيسة بكون مريم ابنته، وينتاب رشاد الشك تجاه هند وعبدالله.
يشيع خراشي لأهل العزبة كون هند قامت بخيانة زوجها مع شقيقه، ويتم خطف إبراهيم وتقى، ويرتب إبراهيم لقتل شقيقه.
يقتل إبراهيم شقيقه، ويقوم عرفة بتسليم إبراهيم للشرطة، ويرفض عرفة زواج ابنته من إبراهيم، ويستشهد عزيز، ويثبت نسب يوسف لرشاد، ويُرسل لعرفة خطاب به قسيمة زواج إبراهيم وتقى.
يقنع رمضان زوجته بقتل يوسف، ويطلق عرفة الرصاص على إبراهيم لاقتناعه باغتصابه ابنته، وتظهر حقيقة تعرض تقى للاغتصاب من أخرين، ويقوم رمضان بخطف يوسف، ويشهد خراشي لصالح عرفة.
تعتزل مريم بالدير لتصبح راهبة، وتتحسن حالة إبراهيم، ويهدد أهل العزبة بإزالة بيوتهم، ويحرض خراشي على قتل عرفة، ويتزوج إبراهيم من تقى، وما زال أهالي القرية يقفون ضد تنفيذ قرار الإزالة.