ينطلق طايل للبحث عن الفتاة ثريا ويتطلع للزواج منها لجمالها، ويعرض على أبو ثريا الانتقال للإقامة في قبيلته، وأبو مشعل يخبر ابنه أن كل أملاكه هي في الأصل لطايل وأنه وصي عليها فقط.
تتذكر فهيدة طردها مع والدها قديما من قبيلة طايل، فيشتعل الانتقام بقلبها مستغلة تعلق طايل بحب ابنتها ثريا، وأبو مشعل ينصح طايل بجمع معلومات عن عائلة ثريا قبل الزواج منها.
يتشاجر مشعل مع أبو ثريا ويحاول طرده من القبيلة، ولكن فهيدة تتصدى له، ويعلن طايل زواجه من ثريا، وتسعى فهيدة للإيقاع بين مشعل وطايل.
تنجح فهيدة في التفرقة بين مشعل وابن عمه طايل، ويطرد أبو مشعل ابنه من القبيلة لكثرة مشاكله، وتتذكر فهيدة اتهام عائلة أبو مشعل لوالدها بالسرقة وطرده من القبيلة.
يرحل مشعل لقبيلة زوجته هند، ويخبر صويلح - أبو مشعل بأن فهيدة ليست أم ثريا الحقيقة وإنما هي زوجة والدها، فتستغل فهيدة الأمر لصالحها وتحرض طايل ضد عمه.
يتوفى أبو مشعل بعد تركه للقبيلة، وفهيدة تجهض حمل ثريا عن قصد، ويعمل مشعل راغي غنم لدى أبو نجوم ويدعي أن اسمه ماجد.
يعترف أبو ثريا لأبو هند بكل ما فعلته فهيدة بالماضي، ويكتشف الأول خطة فهيدة لإجهاض حمل ثريا حتى يرحلوا من القبيلة، ويعرض أبو نجوم على مشعل الزواج من ابنته.
يضطر طايل للرحيل من القبيلة ويتوفى أبو ثريا بالطريق، ويخبر طايل بالحقيقة، فيقرر الأخير ترك ثريا وفهيدة بالصحراء، وتعترف فهيدة لأبو نجوم بأن ثريا ابنة شقيقته، ثم تتوفى.
يبحث طايل عن مشعل نادما على ما فعله معه، ويكتشف أبو نجوم سر مشعل، ويعود الأخير لزوجته هند ويخبرها بما حدث وتسامحه نجوم على إخفاء حقيقته، ويرحب بابن عمه طايل ويعفو عنه.