يبحث طايل عن ثريا ويتطلع للزواج منها لجمالها، ويعرض على والدها الانتقال للإقامة في قبيلته، ويخبر أبو مشعل - ابنه أن كل أملاكه هي في الأصل لطايل وأنه وصي عليها فقط.
تتذكر فهيدة طردها مع والدها قديما من قبيلة طايل، فتشتعل رغبة الانتقام بقلبها مستغلة تعلق طايل بحب ابنتها ثريا، وينصح أبو مشعل - طايل بجمع معلومات عن عائلة ثريا قبل الزواج منها.
يتشاجر مشعل مع أبو ثريا ويحاول طرده من القبيلة، ولكن تتصدى له فهيدة، ويعلن طايل زواجه من ثريا، وتسعى فهيدة للإيقاع بين مشعل وطايل.
تنجح فهيدة في التفرقة بين مشعل وابن عمه طايل، ويطرد أبو مشعل - ابنه من القبيلة لكثرة مشاكله، وتتذكر فهيدة اتهام عائلة أبو مشعل لوالدها بالسرقة وطرده من القبيلة.
يرحل مشعل لقبيلة زوجته هند، ويخبر صويلح - أبو مشعل بأن فهيدة ليست أم ثريا الحقيقية وإنما هي زوجة والدها، فتستغل فهيدة الأمر لصالحها وتحرض طايل ضد عمه.
يتوفى أبو مشعل بعد تركه للقبيلة، وتجهض فهيدة حمل ثريا عن قصد، ويعمل مشعل راعي غنم لدى أبو نجوم ويدعي أن اسمه ماجد.
يعترف أبو ثريا لأبو هند بكل ما فعلته فهيدة بالماضي، ويكتشف أبو ثريا خطة فهيدة لإجهاض حمل ثريا ليرحلوا من القبيلة، ويعرض أبو نجوم على مشعل الزواج من ابنته.
يضطر طايل للرحيل من القبيلة ويتوفى أبو ثريا بالطريق بعد أن يخبر طايل بالحقيقة، فيقرر الأخير ترك ثريا وفهيدة بالصحراء، وتعترف فهيدة لأبو نجوم بأن ثريا ابنة شقيقته، ثم تتوفى.
يبحث طايل عن مشعل نادما على ما فعله معه، ويكتشف أبو نجوم سر مشعل، ويعود الأخير لزوجته هند ويخبرها بما حدث وتسامحه نجوم على إخفاء حقيقته، ويرحب بابن عمه طايل ويعفو عنه.