يقيم برجس والشيخ بادي سباق بينهما ويستغل سلام ذلك في الإيقاع بينهما، ويبث في قلب كل واحد منهما الحقد تجاه الأخر، ويتفق برجس مع دنعة على تحديد موعد الزفاف، ويخبر سلام - بادي زورًا بسخرية برجس منه ومن والده.
تحذر دنعة - برجس من سلام، حيث أنه يخبر شقيقها بادي أشياء سيئة عنه، ويثور بادي عندما يسير فرسه، ويتهم برجس في الأمر ويقرر ترك الديرة والرحيل مع شقيقته الهنوف، إلى بلد الشيخ محمود وابنه شامان.
يحكي برجس لشامان حكايته مع الشيخ بادي، ويعجب هلال بالهنوف ويطلب من أمه الزواج منها، ويفكر سلام في الزواج من دنعة لعدم إنجاب زوجته.
يدعي هلال كذبًا على والده ذهابه إلى بادي، وتحذر دمعة - زوجة سلام من رغبته في الزواج من أخرى، ويطلب سلام يد دنعة للزواج ولكن بادي يرفض.
يحاول سلمان الصلح بين بادي وبرجس، ولكن سلام يشعل المشاكل بينهما فيطرد بادي سلمان وتنشأ بينهما المشاكل وينتقم منه شامان.
تطلب أم هلال من الهنوف الزواج من ابنها هلال ولكن الهنوف ترفض، في الوقت ذاته يرسل سلام مرسال إلى الشيخ محمود ويخدعه بطلب الصلح بينه وبين بادي ويأسر الأخير شامان.
يحبس بادي - شامان ويقترح عليه سلام تسليمه مقابل تسليم برجس وشقيقته لبادي، ولكن شامان يرفض ويتمكن من فك أسره بنفسه، وعلى الجهة الأخرى تشترط دنعة للزواج من سلام موافقة زوجته التي تفاجئه برفضها ذلك.
يضع بادي جائزة لمن يقبض على شامان، وتترك زوجة سلام الديرة، ويقرر برجس الرحيل هو وشقيقته من ديرة الشيخ محمود حتى لا يسبب له مشاكل.
يطرد الشيخ محمود - ابنه شامان من الديرة معتقدًا بتحرشه بالهنوف، ويقترح سلام على بادي عدم قتل برجس حتى لا يلوم عليه العرب وإنما ينتقم منه بدم بارد، ويتزوج من شقيقته الهنوف، وتساوم دنعة على الصلح بين بادي وبرجس مقابل الموافقة على الزواج منه.
يواصل شامان البحث عن برجس ليبرئه أمام والده، ويلجأ برجس للشيخ محارب ليقيم في عشيرته، ويحاول محارب الصلح بين برجس وبادي، ويختفي سلام، ويتأكد الشيخ محمود من براءة شامان.
يطلب برجس من الشيخ محمود الشهادة أمام الشيخ محارب لصالحه ضد بادي، ويكتشف الأخير خداع سلام له، ويعود شامان إلى ديرته.
يظل بادي يبحث عن سلام حتى ينتقم منه، ويتأكد من براءة برجس، وتلوم الهنوف على برجس موافقته لزواجها من بادي في الوقت الذي يتطلع فيه شامان من طلب يدها للزواج.
يمسك ظافر بسلام ويقرر تسليمه لبادي لينال عقابه، ويتزوج شامان من الهنوف، وهكذا يتزوج برجس من دنعة.