تطلب أم هلال من الهنوف الزواج من ابنها هلال ولكن الهنوف ترفض، في الوقت ذاته يرسل سلام مرسال إلى الشيخ محمود ويخدعه بطلب الصلح بينه وبين بادي ويأسر الأخير شامان.