يبدأ شاهين رحلته بالبحر مع عبدالله بمركب حسان، ويقنع منذر أبيه بتوسيع عملهم بالمخدرات، وتفاجأ ليلي من نية خالها حسان لزواجها من جلال، وتصاب فضيلة والدة شاهين بورم بالمخ.