يتلقى (سام)، و(دين) مكالمة من شاب يدعى (أدم) يدعي أنه ابن والدهم (جون)، يشك الشقيقين في مكيدة من الشياطين تدبر لهما، ولكن يكتشفان في نهاية الأمر أن (أدم) شقيقهما بالفعل.