تتعطل سيارة سميحة في الطريق إلى المنزل فتستقل حافلة، يطلب مدحت من سميحة أن تأخذ مكانه في الحافلة بسبب الزحام الشديد ثم ينقذها ويصل بها إلى منزل والدها مجدي.
يطلب مجدي من مدحت عمل عقد تأمين على حياته وحياة ابنته سميحة، يغضب مدحت من سميحة بعدما يراها أكثر من مرة مع إسماعيل، يرفض مجدي زواج ابنته سميحة من إسماعيل.
يطلب مجدي من مدحت العودة إلى كلية الحقوق واستكمال دراسته ويخبره أنه سيتكفل بمصاريف دراسته كاملة، تتوطد علاقة مدحت مع سميحة.
يتزوج مدحت من سميحة، يمرض مجدي، تُرزق سميحة بطفلة من مدحت، تتراكم ديون مجدي ويضطر لبيع الفيلا إلى إسماعيل، يتوفى مجاهد.
يضطر مدحت لأخذ زوجته وابنته والعيش في منطقة شعبية بالقاهرة، يتردد إسماعيل على زيارة سميحة دون علم مدحت ويراه صديقه في مرة ويفكر في إخبار مدحت.
تتوطد علاقة إسماعيل بابنة خالته سميحة بعدما يخبرها أنه ما زال يُحبها ولم ينساها قط، تطلب سميحة الطلاق من مدحت بعد رغبتها في الزواج من إسماعيل.
يخبر مدحت - سميحة أنه موافق على طلاقها بشرط التنازل له عن حضانة ابنتهما ليلى بشكل دائم، يرفض مدحت رؤية سميحة لابنتها ليلى رغم توسلها له، تمرض ليلى ويقرر مدحت مسامحة سميحة والعودة إليها من جديد ولم شمل العائلة.