يتحرك بني هلال للصحراء مودعين أرضهم في رحلة شاقة، ويطلب الغطريف لقاء أمراء البلاد العربية ويحذرهم من زحف بني هلال، وتشاهد الأميرة سُعدى في الماء المسحور تحرك بني هلال تجاه تونس.