مسعود يتهجم على مدير عام مصلحة حكومية وبعدها ينقل المدير من منصبه، مسعود يخرج الفتى قاسم الذي دخل السجن متهمًا بسرقة مكتب أبو منير، يرفض مسعود مسامحة ليلى، ويضع خطة للعمل في تهريب البضائع.