مسعود وفراس يلجئا للمجرم رشيد لحمايتهما والعمل لديه مقابل مبلغ مالي، ينقل أبو زهير إلى المشفى ويرفض مساعدات مسعود وفراس المالية، تتوسع دائرة معارف مسعود ويزداد ماله.