مسؤول غامض يحذر مسعود من المناقصة التي قدم عليها مع فراس ورجاله يضربونهما، يفوز مسعود بها بعد تأخره في الانسحاب وعند لقاء المسؤول بهما ينفي أمره بضربهما.