تحاول أم مسا إقناع ابنتها بالزواج من أحد الرجال للتستر على حملها، ويتقرب الطبيب عمر من مسا ويقرر ترك صديقته كاتيا، ويصر عادل على ترك ابنه رجى لزوجته لما والزواج والإنجاب من أخرى.