تخرج ميسم من السجن بعد قضاء فترة عقوبتها، وتعود إلى الضيعة، وتقابل جارتها أم مارسيل.
يزور ضابط السجن زياد - ميسم، ويطلب منها الزواج ولكنها ترفض، وعلى الجهة الأخرى تصدم كاتيا - شابا بسيارتها وتحاول الهرب ولكن يُقبض عليها ويحاول والدها عامر مساعدتها في الإفراج عنها.
تسلم أم عائشة - ميسم مبلغا من المال تركه والدها قبل رحيله، ويخبر السائق جميل - ميسم بوقوع حادث سير لابنه فتزوره بالمستشفى.
يخبر جميل - ميسم أن محامي كاتيا طلب منه التنازل عن القضية ضدها مقابل مبلغ كبير من المال، فتقنعه ميسم بالرفض وتفاجأ بأن عامر هو والد كاتيا.
تعد جمال - ابنتها كاتيا باستغلال منصب جدها الوزير لإخراجها من القضية، ولكن ميسم تتوعد لهم بعد إصابة خالد بالشلل.
يقرر المحامي صالح الدفاع عن خالد، ويخبر عامر - زوجته جمال بأن ميسم عادت لتنتقم منهما.
يحاول ابن عامر التواصل مع ميسم لمعرفة السر الذي يجمعها بعائلته، ويسعى أبو جمال لإقناع صالح بعدم الترافع بقضية حفيدته.
يسترق شادي السمع لحديث والده عامر مع جمال للتخلص من ميسم وقتلها، ويحاول نديم التقرب من الأخيرة.
يتفق أبو جمال مع محاميه على التخلص من ميسم، وتخبر الأخيرة - نديم بسبب دخولها السجن، ويُصدم زياد لعلاقة ميسم بنديم وتقربه منها.
ينصح صالح - ميسم بترك قلبها يختار بين نديم وزياد، ويرفض المحامي تنفيذ طلب أبو جمال بقتل ميسم.
يقترح المحامي على أبو جمال عدم قتل ميسم مقابل أن يتخلص من جميل ﻹنهاء القضية، وتبدأ محاكمة كاتيا ويهدد أبو جمال - ميسم بتدميرها.
يطلب خالد من القاضي عدم حبس كاتيا، ويحكم له القاضي بمبلغ كبير من التعويض، ويخبر شادي - ميسم باتفاق والديه على قتلها.
تتوطد علاقة شادي بميسم ويصبحان صديقين، ويتقرب ضابط الشرطة سامر من كاتيا ويوقع بها في شباكه ويصورها في علاقة معه.
يطلب شادي من ميسم مساعدته في إنقاذ شقيقته من سامر، وتستعين ميسم بزياد لحل المشكلة.
يطلب نديم من ميسم الزواج، في الوقت ذاته يحاول زياد معرفة نوع العلاقة بين الاثنين ويطلب من نادية مساعدته.
يتنصل أبو جمال من دفع مبلغ التعويض لخالد، ويتفق نديم مع ميسم على البحث عن ابنها، وتتذكر أول حياتها عندما تعرفت على عامر.
تتذكر ميسم قرار تركها لوالديها والرحيل لبيروت لتلتحق بشركة أبو جمال للعمل، ويثور عامر عندما يعلم برفض أبو جمال دفع التعويض لخالد.
يكتشف زياد ارتباط ميسم بنديم ويندم على اعترافه بحبه لها، ويحذر شادي - كاتيا من علاقتها بسامر، وتقرر ميسم مقابلة المحامي وليد لمساومته على دفع التعويض لخالد.
يقترح شادي على كاتيا عرضها على طبيب لشكه في إدمانها، ويقابلها خالد أثناء شرائها المخدرات من أحد الشباب، ويعترف خالد بحبه لها.
يخبر خالد - ميسم بشراء كاتيا للمخدرات، فتواجه الأخيرة - سامر بذلك ويكشف لها رغبته في الانتقام من جد كاتيا، ويخبر شادي - والديه بإدمان شقيقته للمخدرات، ويعترف شادي بحبه لميسم.
يحاول شادي معرفة سبب العداوة بين ميسم وعائلته، ويكشف الطبيب لوالدي كاتيا حمل الأخيرة وإدمانها.
تقابل ميسم - زميلتها بالسجن قمر، وتكشف ميسم لأبو جمال أن عشيقته تراقبه لصالح عامر.
يقطع أبو جمال علاقته بسكرتيرته، ويواجد صالح - نديم بتورط الأخير في تجارة غير مشروعة، ويُقبض على ميسم بتهمة الدعارة.
يبحث الجميع عن ميسم، ويكتشف زياد حبس سامر لها ويهدده ليتركها، ويحاول شادي إجبار والدته على إخباره بالسر الذي تخفيه بشأن ميسم.
تخرج ميسم من الحبس، وتخبر قمر وصالح بقصتها مع عامر وزواجها منه، ومحاولة أبو جمال التقرب لها، وإنجابها لطفل صغير.
تعرض قمر على ميسم العمل معها في محلها، والإقامة في منزلها، ويقرر أبو جمال استبدال سكرتيرته بأخرى بعد التأكد من تجسسها عليه لصالح عامر.
تخبر ميسم - قمر عن خيانة عامر لها مع جمال بعد عملها بالشركة، وتطلب قمر منها البحث عن ابنها.
يتذكر عامر خيانته لميسم مع جمال، وتقبض الشرطة على نديم بتهمة التجسس لصالح الصهاينة، وتكشف قمر لشادي أن ميسم هي والدته الحقيقة.
تثور جمال لاكتشاف شادي حقيقة أمه ميسم، ويطلب صالح من زياد مساعدته في مشكلة نديم، وتواجه جمال - السكرتيرة جنين بعلاقتها بوالدها وبعامر.
تبتز جنين - أبو جمال ماليا، وتكشف ميسم لعامر وجمال عمل أبو جمال في تهريب الألماس، وتطلب ميسم من مصطفى الاعتراف باتفاقه مع أبو جمال على قتلها والتخلص من سامر، وتواجه عامر وجمال بقتلهما زوج الأخيرة.