يخبر فريد - خليل بهروب اللص مغاوري، ويحذره منه، ويضع حراسة مشددة على منزل خليل، الذي يكتشف زواج ابنه من ابنة مغاوري، ويسلم الأخير نفسه أملا في إصلاح الأمر بينه وبين خليل.