يتشاجر حمد مع ابنه محمد بسبب حبه للموسيقى وإهماله لدروسه، ويذهب محمد خلسة لمعهد الموسيقى فيُعجب الأستاذ بصوته، ويعجب محمد بزميلته في المعهد فيكتشف معاناتها من مشاكل أسرية.