يتشاجر حمد مع ابنه محمد بسبب حبه للموسيقى وإهماله لدروسه، ويذهب محمد خلسة لمعهد الموسيقى فيُعجب الأستاذ بصوته، ويعجب محمد بزميلته في المعهد فيكتشف معاناتها من مشاكل أسرية.
يغني محمد في حفل يتواجد به الكثير من الشخصيات الهامة فيعجب الجميع بصوته وتزداد شهرته، ويسافر عبدالسلام للغناء في مصر فيعاني من عدم فهم المصريين للهجة المغربية.
يعود عبدالسلام إلى المغرب فيعرض على محمد التلحين له، ويكتشف محمد مرض عبدالسلام وحاجته لعملية جراحية فيجبره على الذهاب للمستشفى.
يتزوج محمد ويعاني من المشاكل المتكررة في حياته الزوجية، ويمرض محمد وتصبح حالته بين الحياة والموت.