يذهب هنري لوالدته إيما التي تخلت عنه في طفولته، ويخبرها عن مدينة ستوري بروك، والتي تعيش بها شخصيات ديزني الخيالية وقد تم سلبهم من ذاكرتهم من قبل لعنة سحرية.
تحاول ريجينا إخراج إيما من ستوريبروك.
بناءً على طلب هنري، تُقنع إيما ماري مارجريت بالقيام بزيارة لرجل في غيبوبة في المستشفى.
تحاول إيما مساعدة امرأة شابة حامل على الهروب من براثن السيد جولد.
بينما تظهر ذكريات الماضي، تعود القصة للماضي لتلقي نظرة على الجندي كريكت.
يجد ديفيد نفسه في صراع بين مشاعره لماري مارجريت وزواجه من كاثرين.
يبدأ جراهام في تذكر تفاصيل حياته قبل ستوريبروك، ولكن سرعان ما يتم قتله على يد ريجينا.
يلعب كل من جولد وريجينا سياسة قذرة ويتقابلان في اتجاهين متعارضين، عندما ترشح إيما ضد سيدني في منصب رقيب المدينة.
تحاول إيما أن تنقذ طفلين من الحضانة بمحاولة العثور على والدهما.
تتصارع ماري مارجريت وديفيد مع مشاعرهما تجاه بعضهما البعض، بينما تشك إيما وريجينا في شخص غامض يدعى أوجست.
تطلب سيدني من إيما المساعدة في الكشف عن الأدلة التي يمكن أن تُكشف فساد ريجينا.
تشتبه إيما في أن جولد يخطط للعدالة الأمنية عندما يتعرض منزله للسرقة.
يوافق ديفيد أخيرًا على إخبار كاثرين بعلاقته بماري مارجريت، حيث تظهر ذكريات الماضي تساعد الأميرة أبيجيل في مهمة خطيرة.
تظهر ذكريات الماضي عندما وقع جرمي في حب جنية.
يواجه ديفيد تحقيقات حول اختفاء كاثرين، وإيما تمنح روبي وظيفة كمساعد لها.
تقوم ماري مارجريت بتعيين جولد كمحامٍ لها عندما يتم توقيفها بتهمة قتل كاثرين.
أثناء بحثها عن ماري مارجريت، تجد إيما نفسها محاصرة في منزل رجل غريب.
تواصل إيما البحث عن أدلة تثبت براءة ماري مارجريت، حيث تؤدي ذكريات الماضي للكشف عن السبب وراء كراهية ملكة الشر لسنو وايت.
يتم إحباط خطة ريجينا لماري مارجريت في أعقاب كاثرين المفاجئ.
يتم الكشف عن الهوية الحقيقية لأوجست مع تفاقم حالته.
تعمل ريجينا مع جيفرسون في خطة للتخلص من إيما ،حيث تظهر ذكريات الماضي ومحاولة سنو لم الشمل مع تشارمنج بعد اختطافه من قبل ملكة الشر.
تجبر إيما وريجينا على العمل سويًا لإنقاذ حياة هنري، بينما تُظهر اللقطات الماضية مهمة تشارمنج لإنقاذ حياة سنو بعد الهروب من ملكة الشر.