يحصل غيث على شهادته الدراسية، ويقرر العودة إلى قريته البدوية ليُفيد أهلها، ويقترح هزاع على عصر الزواج من أم غيث، حتى لا يكتشف الأخير ما فعله في والده واستيلاءه على زعامة القرية وعلى سيف نشوان.