يصل عصام إلى العراق ويستقبله أهله في المطار فيما يموت والده وتقام له جنازة كبيرة. تفاجأ غيداء برفض والدها إكمال خطوبتها على عصام.
كان بدر في مستشفى للأمراض النفسية ويريد عصام معرفة السبب ويطلب من عبدالرزاق وأخويه منير وفوزي إخباره السبب، ويدير منير شركة والده ويتصرف في كل التعاقدات.
يسخر ظاهر رفقة منير وفوزي من عصام كما أنهم يريدون إخفاء علاقتهم بموت بدر، ويلتقي عصام بوفيق ومحاولة معرفة دخول والده إلى المستشفى منه كما يلتقي بخطيبته التي تدعمه.
يقرأ المحامي وصية بدر أمام اولاده فيعترض عصام على تسجيله أغلب أملاكه لمنير وفوزي وتزداد شكوكه حول قتلهما لوالده.
تصيب الطلقة عم جبر ويتم احتجاز منير وفوزي بعد اتهام عصام لهما باغتياله، أما غيداء فحالتها حرجة بعد إصابتها.
يموت عم جبر وسط حزن شديد من ابنته وزوجته، فيما يتفق أبو سرمد مع العم ظاهر على تسليمه الوثائق مقابل تسفير سرمد ومعالجته.
يشعر عصام بالأسى على موت والده وهو واثق من أن أخوته كانوا السبب في موته، ويتفق وفيق مع العم ظاهر على تسفير سرمد.
يقع تفتيش منزل جبر للبحث عن وثائق تخص المرحوم وتهديد زوجته واختطافها، بينما يحمل عصام - آسيل ويذهبا للسكان في الفندق.
تتذكر نديمة يوم ذهبت إلى بدر تطلب منه المساعدة بإعطائها اللبن لأطفالها وهو يساعدها، بينما يحتجزها رجال منير ويعذبونها وفي الأثناء الشرطة تبحث عنه.
في فلاشباك يتبنى بدر - منير وفوزي وهما طفلان ويسجلهما باسمه بعد موت والدهما داخل مصنعه، وفي الحاضر يحاول عصام معالجة وجه غيداء لكنه والدها يرفض.
يسجل بدر الطفلين باسمه بعد إقناع جبر ويقوم وفيق بالإجراءات كما يتزوج من والدتهما لكن زوجته تغضب لما تعلم بخبر زواجه عليها.
يحاول عصام أخذ بعض المعلومات من العم سامي حول حياة والده في الماضي. تطلب رسمية من بدر أن يعيد لها الولدين لكنه يرفض.
يعالج عصام - سرمد من تلف الأعصاب كم أنه يقوم بعملية جراحيه لوجه غيداء. تقع زوجة منير فيحملها إلى المستشفى وينقذها عصام من الموت.
تعتذر عفاف من عصام وهو يطمئنها على حالتها الصحية كما يعلم وفيق بمعالجة عصام لابنه فيشعر بالخجل من نفسه، فيما يشاهد عصام شريط الفيديو الذي سجله بدر قبل موته والذي يتحدث فيه عن كامل الحقيقة.
تتشاجر رسمية مع زوجة بدر وتطلب منها إعادة ولديها لها ولما يعلم بدر بالخبر يطلق رسمية فيما يكمل العم سامي قصة بدر لعصام.
تنجح عملية سرمد وتفرح خطيبته كثيرا، أما غيداء فتغادر المستشفى ووجهها مشوه بعد أن أدلت بأقولها لدى الضابط.
ينزع عصام الشاش عن وجه غيداء الذي صار به تشوه بسيط لم تتحمل رؤيته، وعصام يستطيع رفقة المحامي منع بيع أي شيء من ثروة بدر بعد دخوله المصحة النفسية.
يقع الحجز على أملاك منير وفوزي بقرار من المحكمة وسط غضب وخوف العم ظاهر من عصام، ويتذكر كيف فقدت رسمية كل ما تملكه.
تموت ميسون وتترك طفلين يتبناهما بدر وهما عصام وأسيل، ويُسمع عصام - كامل التسجيل وهو حزين على ما حصل لوالده.
تقوم رسمية بقتل زوجها لأنه أراد تشغيلها في الدعارة فيقبض عليها، وتفاجأ بأن بدر سجل عصام وأخته باسمه بينما تتحسن حالة سرمد الصحية.
يلتقي عبدالرزاق بأسيل فيطمئنها أنه سيساعد عصام على الوصول لقتلة بدر، ويطلب وفيق السماح من عصام ويطلب منه حماية ابنه من منير وفوزي.
يصطحب ظاهر كل من منير وفوزي إلى السجن لرؤية رسمية أمهما الحقيقية وسط ذهولهما، ويجري عصام عملية تجميل على وجه غيداء لكن دون نتيجة تذكر.
تلاحق الشرطة منير وفوزي للتحقيق معهما حول مقتل جبر، أما غيداء فتفكر والدتها في إرسالها إلى الخارج لمعالجة وجهها.
تظهر نديمة ويحقق معها الضابط فتتهم منير وفوزي باختطافها، ويتولى المحامي الدفاع عنهما. يقرر عصام القيام بعملية ثانية لغيداء وهي توافق أما وفيق فيذهب إلى الشرطة ويحاول الاعتراف بكل شيء.
يستطيع سرمد المشي وسط فرحة والده، ويهدد ظاهر - عصام بالسلاح للحصول على شريط الفيديو.
يُقبض على منير وفوزي، ويهرب ظاهر ورجاله، بينما تدل نديمة على السرداب الذي كانت محتجزة به. يحزن عصام كثيرا على بدر بعد أن أثبت أنه كان يتناول عقاقير تسبب الهلوسة.
تتنازل نديمة عن القضية ويفرج عن منير وفوزي، ويُقبض على ظاهر بعد مطاردته من الشرطة.
تنجح عملية غيداء وتستعيد جمالها، ويُحاكم ظاهر على تحريضه لمنير وفوزي على وضع بدر في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن مات.