يترافع بدران عن خميس وأبو سنة في قضية القتل العمد وتجارة المخدرات المنسوبة إليهما، وفي فلاشباك يتوجه خميس لتسليم البضاعة لغريب الذي يوقع به في كمين الشرطة، فيقتل خميس غريب ويحكم عليه بالسجن.
يتلقى بدران العلاج في المستشفى بعد إصابته برصاصة بدلا من خميس، ويتوعد براءة للانتقام منه والأخذ بثأر أخيه، ويخرج خميس من السجن، وتلوم أمل - نوح على عدم أخذه بالثأر لزوجها.
يتصدى خميس لبراءة بعد محاولة الأخير قتله، وتتطلع شوق للوصول إلى خميس والإيقاع به، ويتشاجر براءة مع زوجته بعد فشله في الثأر من خميس.
تعثر الشرطة على المخدرات في سيارة نحنوح، وينجو خميس من محاولة قتل جديدة، ويرشح بجاشي نفسه في الانتخابات بمجلس الشعب.
يحاول ماكس المصالحة بين نوح وخميس وأبو سنة، ويطلب ضابط المباحث من خميس مساعدته والتعاون معه لمحاربة تجار المخدرات.
تحاول راوية إقناع ابنها خميس بقبول العمل مع الباشا، وذلك أملا في أن يصبح المتحكم الوحيد في السوق، ويطلب خميس الزواج من شوق.
ينجح خميس في تخليص بنداري من أزمة سكرتيرته الحامل، ويقع خميس ضحية للسطو وينجو من محاولة قتل خلال تخطيطه لتنفيذ عملية مخدرات جديدة.
ينجح خميس في الفرار من العصابة التي سطت عليهم، وتحاول مطرة جمع معلومات عن خميس وعن حياته الشخصية أملا في الانتقام منه، ويحاول براءة اختطاف رمانة.
تفضل رومانة عدم إخبار خميس عن ما حدث مع براءة، ويحاول جباشي إقناع خميس بالمتاجرة في العقاقير الطبية المخدرة، ولكن خميس يرفض.
تخبر رمانة - مدير الملهى الليلي بقرارها بالزواج من خميس وتركها الرقص والعمل، وتصطدم فريدة بفتنة بسيارتها.
تجهز رمانة للزواج من خميس، ويطلب الضابط آسر من الخادمة سوريا جمع معلومات عن عمليات نوح.
تقبض الشرطة على مجموعة من متعاطي المخدرات ضمنهم شادي فيتوسل والده لآسر للإفراج عنه ويرفض، ويفشل الملط في إقناع رمانة بالعودة للعمل في الملهى.
يطلب نوح من الباشا نسبه ويد كريمته فريدة لابنه براءة فيرفض، وتطلب مطرة من سوريا مراقبة شوق وكرامة، ويُخبر خميس - الباشا عن علاقته برمانة.
ترحب راوية بزواج خميس من فتنة، وتعاني رمانة بعد ابتعاد خميس عنها فتعود للعمل بالملهى الليلي، وتنجح أول عملية تهريب لمخدرات لخميس بعد خروجه من السجن.
يُكشف خميس لراوية وأبو سنة المؤامرة التي قام بها نوح للإيقاع به، ويكتشف نوح تجسس سوريا عليه فيعاقبها بالزواج، وتحاول شوق التقرب من خميس بالسحر.
يتشاجر النوح مع براءة بعد اكتشافه علاقته بفريدة، في حين ويتفق خميس مع الباشا صفقة جديدة من المواد المخدرة، ويفاجئ أبو سنة بوجود خميس في غرفة زوجته شوق وهو يتودد لها.
تستيقظ شوق لتكتشف أن ضبط أبو سنة لخيانتها مع خميس كان مجرد حلم، وتطلب شوق من بجاشي جمع معلومات لها عن رمانة، وتُخبر مطرة - براءة برغبة نوح في الزواج من سوريا.
يخطط خميس لاستغلال شوق حتى يوقع بالمعلم النوح، وتتوجه رُمّانة إلى براءة وتطلب منه معاونتها في الانتقام من خميس بعد ما فعله معها، وتستعد سوريا للزواج من نوح.
يُفاجأ المحامي بدران بتوجه مطرة وسوريا إلى منزل الدجالة حنتومة التي تتردد عليها شوق، وتخبر شوق - كرامة بعلاقة خميس برمانة، في حين تتقرب رمانة من براءة بعد اتفاقهما بالانتقام من خميس.
يطلب أفندينا من شوق جمع معلوماتٍ له عن مطرة زوجة براءة، وتوافق فريدة على فكرة زواجها من خميس مشترطةً عليه عدم خيانتها وألّا يكون زواجهما صفقةً بينه وبين والدها.
يكتشف آسر إدمان زوجته للعقاقير المخدرة، ويوافق بدران على نقل معلومات لنوح عن أفندينا، وتتوطد العلاقة بين خميس وفريدة.
يتفق براءة مع رُمّانة على استدراج أفندينا إلى المقابر وقتله والثأر لشقيقه غريب الذي قتله أفندينا، اﻹ أن الأخير يتفق مع الشرطة على الإيقاع ببراءة، ويقبض عليه وتُوجه له تهمة وجريمة الشروع في القتل.
يتزوج أفندينا من فريدة ابنة العمروتي ويقيم حفلًا كبيرًا، وتخدع شوق - أبو سنة بإخباره محاولات خميس التودد والتقرب لها.
يعود أفندينا بعد قضاء شهر العسل مع فريدة، وتتوجه كرامة وشوق إلى منزل رُمّانة وتهددها في حالة عدم الابتعاد عن زوجها خميس، ويخبر الطبيب رمانة بحملها.
تحاول شوق الإيقاع بين أفندينا وأبو سنة، ويطلب خميس من شوق جمع معلومات له عن مطرة، وتشك رمانة في حملها من خميس.
يهدد براءة - رمانة بالقتل بعد اكتشافه بحملها، ويشك أبو سنة في خيانة خميس له مع شوق، فيحاول خميس إقناعه أن الأمر مجرد خطة للإيقاع بنوح.
يطلب خميس من رُمّانة التخلص من الجنين، ويتوجه الضابط آسر إلى أفندينا ويحاول إقناعه بالتعاون معه دون جدوى، وتخبر مطرة - خميس باتفاق أبو سنة ونوح ضده.
تقرر رُمّانة الاحتفاظ بجنينها وتصر على عدم إخبار خميس، ويطلب الباشا من الملط التخلص من رمانة وقتلها.
يخطف خميس زوجته فريدة من فيلا والدها تحت تهديد السلاح، وتنجح رُمانة في قتل الملط بعد محاولته قتلها بأمرٍ من الباشا، ويتفق نوح مع أبو سنة على قتل من خميس مقابل المال.
يقتل نوح زوجة ابنه - مطرة بعد تأكده من خيانتها له، وتقبض الشرطة على رُمانة بتهمة قتل الملط، وينجح أبو سنة في طعن خميس ويأتي براءة للتخلص منهما معًا.