ترى منال - نشأت في السيارة مع امرأة فتتهمه بالخيانة ويقع شجارًا بينهما فيطلقها، وينقذ نشأت - شفاعة من محاولة الغفير لسرقتها.
يحكي سليم عن خيانة البرنس لزوجته مع الخادمة وحملها، وبعد علم الزوجة تُحرض خلوصي على قتل البرنس والخادمة، ويوقف الوزير خورشيد - نشأت من منصب مدير مكتبه بعد تورطه في علاقات نسائية.
يصل نشأت لجعفر صاحب محل العطارة بوكالة الخرطوشي ويحفروا لمدة ثمانية أشهر حتى يعثروا على الكنز، ويُحضر عباس أوراق خطيرة من مكتب عبدالعظيم.
يقتل جعفر - عبدالعظيم فرغلي ويذهب للواحات لدفنه، وتبحث الشرطة عن عبدالعظيم بعد اختفاؤه، ويعرض سليم الزواج على حبيبة فترفض لحبها لنشأت.
يعود نشأت من الخارج ويُخفي المال والأوراق الهامة في إحدى الخزانات بمخزن سليم، ويُعجب رفعت مدكور بحبيبة.
يذهب عباس للاطمئنان على زوجة عبدالعظيم، ويتزوج عباس من صفاء، وتتزوج حبيبة من رئيس القناة، وترسل فريق الإعداد لعمل تقرير بعزبة غراب فيظهر عبدالعظيم بالتقرير وتُبلغ حبيبة - نشأت أنه على قيد الحياة، ويذهب عباس إلى العزبة لمعرفة حقيقة كون عبدالعظيم على قيد الحياة.
يتشاجر نشأت مع حسام مالك صحيفة أخر الأسبوع لنشره الشائعات، ويرفض نشأت محاولات منال بالعودة له، ويهدد الغرباوي - نشأت بالقتل للحصول على حقه في الكنز فيتدخل سائق الأخير ويُنقذه.
يتزوج نشأت من هالة صديقة منال طليقته، وتُنجب حبيبة من شريف فتاة تُسميها غادة، وتتلقى حبيبة تهديدات عبر الهاتف بدفع المال نظير التكتم على أمر اختفاء عبدالعظيم.
تصل لرفعت صورة تخص نشأت مكتوب عليها الحبيب الأول والأخير، وتنكر حبيبة معرفتها بنشأت فيأخذ رفعت ابنته ويرحل، وتكتشف زوجة جعفر اختباء الأخير في تل الراهب، ويقع خلافًا بين عباس وابنه ربيع لأنه تزوج.
تشتكي صفاء زوجة عباس لشقيقها من معاملة ربيع السيئة، ويقع خلافًا بين حبيبة وزوجها لأخذه ابنتهما غادة وتركه للمنزل فيعتذر، ويذهب زوج والدة حياة إليها في القناة ليُهددها.
تستمر تهديدات مخيمر لحبيبة ويطلب منها المال لعلاج والدته فتطرده، ويطرق شخص غامض باب منزل صفاء فتستنجد بعباس.
تعجز منال طليقة نشأت في نسيانه، ويُبلغ خورشيد - نشأت بأزمة مالية كبيرة ضربت المنتجع، وتذهب حبيبة لمخيمر كي يتنازل عن القضية ضد زوجها؛ فيعتدي عليها ويخبرها أن والدتها قتلت والدها.
تُبلغ السكرتيرة - نشأت باختلاس خورشيد لمبالغ كبيرة، وتُعامل حبيبة - والدتها معاملة سيئة بعد علمها بتسببها بقتل والدها، ويطلب مخيمر من حبيبة مبلغ كبير للتنازل عن القضية فترفض.
تتزوج منال من حجاج، ويُقنع شريف - حبيبة بتقديم برنامج جديد لإنقاذ القناة والمصنع، ويُقنع عباس - صفاء بالذهاب لطبيب نفسي لرؤيتها هلاوس.
تُخبر والدة حبيبة ابنتها أنها لم تقصد قتل والدها وأنها أعطته السكر دون معرفتها بمرضه بالسكري، ويحاول مازن الإيقاع بين هالة ونشأت، ويقتل ربيع - صفاء حينما تراه وهو يسرق الذهب والمال.
يعثر نادر وعباس على صفاء مقتولة، ويطلب عباس من سكرتيره نقل ربيع إلى مكان بعيد. تحذر حبيبة رفعت من مقابلة ميخمر، ويطلب حجاج من منال العودة لبيتها ويقدم لها هديه للمصالحة.
يذهب نشأت وسليم لمنطقة تل الراهب بحثًا عن جعفر دون جدوى ويحاول معرفة أي معلومات من الشيخ طارح، ويحتجز شخص يُدعى بحة - مريم.
يُنقذ نشأت - مريم من بحة، ويصدم برهومة بعد اكتشافه أن جعفر شبانة ما زال حي، ويحذر برهومة - جعفر من شقيقه غرباوي ويقترح عليه الذهاب لمنزل فرح لرؤية جمالات.
يحكي جعفر لزوجته قصة تشوه وجهه بعد هجوم كلب عليه، ويهدد غرباوي - برهومة حتى يخبره بمكان جمالات، ويواجه نشأت - خورشيد بسرقته وتزويره لمستندات بالمشروع، ويهدد مراد - حجاج بإخبار زوجته بديونه.
يقتل حجاج - مراد، وترى منال الجثة فيهددها حجاج للتكتم على الأمر، ويطرد نشأت - مازن من العمل، ويبلغ نشأت - العمال أن خورشيد ليس له أي صلة بالمنتجع.
يُخبر الحارس - نشأت بسرقة الفيلا، ويذهب جعفر للوكالة بحثًا عن الكنز، ويهدد سند - جعفر للحصول على مبلغ من المال بعد سقوط سقف الوكالة على أحد العمال.
يكتشف نشأت سرقة حقيبة هامة من الفيلا، ويحاول الأخير الوصول لحسام، ويحزن عباس على ابنه ربيع بعد تشوه وجهه، ويعثر جعفر على الكنز في الوكالة، ويقف حسام في صف فادية ضد زوجها.
يسقط رجل الأعمال سليم الراوي من إحدى العمارات فتحاول الشرطة التحقيق في أسباب سقوطه، وتُخبر ابنة سليم - عباس بمعرفتها بقصة الوكالة والذهب، ويهجم أحد تجار الممنوعات على مخيمر ويعتدي عليه وعلى زوجته.
تنهار زوجة مخيمر بعد اعتداء أحد تجار الممنوعات عليها وتطالبه بالانتقام، وتتدهور حالة سليم الراوي بالعناية المركزة فيقترح زوج ليلى عليها فصل أجهزة التنفس عنه حتى تحصل على ميراثها؛ فترفض.
تُصدم هالة بعد معرفتها بسرقة مازن لأوراق هامة، ويعلم نشأت أن مازن أعطى الحقيبة لحسام الصحفي فيبحث عنه، ويُخبر حسام - أميمة أن نشر هذه الأوراق سيتسبب في ضجة كبيرة.
يحتجز نشأت - مازن لمعرفة مكان الحقيبة، ويهدد الأخير زوجة نشأت لمساعدته في الهرب فتوافق، وتبحث أميمة عن خطيبها حسام.
يطلب شريف مقابلة مخيمر لإخباره بأسرار حول حبيبة، ويعتدي مخيمر على حبيبة فتدافع عنها والدتها وتقتله، وتسرق منال أوراقًا من مكتب حجاج وتطلب الطلاق منه، ويأخذ عباس أسرته ويهرب.
تهرب والدة حبيبة بعد قتلها لمخيمر، وتقابل منال - نشأت وتهدده بالأوراق التي سرقتها من حجاج، وتطلب منه تطليق هالة والزواج منها.
يأخذ رفعت - غادة ويهرب، وترفض منال السفر مع حجاج وتطلب الطلاق، ويُعثر على عباس وابنه ومساعده مقتولين داخل أحد المخازن.
يقتل حجاج - منال وينتحر، وتتعرض حبيبة لحادث مروع ويتشوه وجهها، وتعتزل حبيبة وتقرر ارتداء الحجاب، ويعلم نشأت بترك هالة المنزل وأخذها لكافة الأموال، ويذهب نشأت لعالم لمساعدته في مخاوفه تجاه نبوءة موته.