يقتل جعفر - عبدالعظيم فرغلي ويذهب للواحات لدفنه، وتبحث الشرطة عن عبدالعظيم بعد اختفاؤه، ويعرض سليم الزواج على حبيبة فترفض لحبها لنشأت.