تقتل سحر في ظروف غامضة وتفاجأ الشرطة بورقة ملقاة بجانب القتيلة مدون بها اسم جابر وتقر نادية بأنه رجب فرعون الذي يلجأ له رجل الأعمال عبدالسلام بعد أن تم خطف ابنه من قبل مجهولين وفي المساء يتم إلقاء القبض على فرعون بتهمة قتل سحر
توجه لفرعون تهم كثيرة لحيازته اسلحة فيحاول فرعون إثبات ملكية بعض الأشخاص لتلك الأسلحة ويضطر أبو لبيب التوجه إلى شلبي موسى حتى يتم الإفراج عن إبراهيم ابن شقيق فرعون والطفل المختطف وبالفعل ينفذ موسى طلبه فيتوعد إبراهيم بالانتقام منه ومن رجاله.
يبدأ إبراهيم تنفيذ ما طلبه فرعون منه ويتمكن من فض اعتصام العمال أمام المصنع وفض المشاجرات التي تحدث بينهم وأثناء تواجده بالسجن يتناول فرعون وجبة الطعام مسممة بعث بها رجل يدعو البرغوتي ويتم نقل فرعون الى المستشفى بعد تسممه.
بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها فرعون وتلقيه العلاج داخل المستشفى يتذكر أيام طفولته وحياته بالفقر الذي كان يعيش فيه وكيف اصر وصمم على الصعود إلى القمة مهما كلفه الأمر ويتذكر حياته مع شقيقته وابنها ابراهيم.
تحاول (سحر) الهروب من بعض الأشخاص الذين يحاولون اختطافها، فتسرع إلى محطة القطار وتتمكن من استقلاله وتنجح في الهروب منهم، ويقابلها (فرعون) داخل القطار ويتعرف إليها ويصر على توصيلها إلى منزل صديقتها خوفا من عودة هؤلاء الأشخاص لملاحقتها.
يتوجه المقدم عزت إلى مكتب أشرف صاحب شركة الحراسة، لجمع معلومات عن مقتل سحر ويتعرض إبراهيم لمحاولة قتل بتحريض من عايدة ويصاب بطلق ناري وإذا بفرعون يتلقى العلاج في المستشفى نفسه الذي يتواجد به إبراهيم ويتوجه له المقدم مجدي لاستجوابه.
يقرر رجب مد هدنة بينه وبين شلبي حتى تصل البضاعة من اليونان، ويتذكر علاقته القديمة بـالبلعوطي عندما أنقذه من عملية تهريب كبيرة، ولكنه يشك أنه المحرض على قتله. كما يتذكر طلب سحر بتهريب البضاعة لحسابها على أن يكون شرطًا للموافقة على الزواج منه.
يكتشف البلعوطي أن فرعون له يد في اختفاء ابنه؛ فيحاول البلعوطي قتله، وإذا بالمقدم مجدي يمنعه من ذلك، فيندهش فرعون لما أقدم عليه مجدي، ويحاول برفقة إبراهيم أن يتوصل إلى الشخص الذي رغب في قتله داخل السجن.
تقرر (عايدة) التخلص من (سحر) وطردها من العمل بعد أن تم اكتشاف حقيقتها وفشلت في عملية تهريب الأدوية التي كان يشرف عليها (فرعون)، فلا تجد سحر من مفر غير العمل مع صديقتها (ماجي) التي عرضت عليها العمل كمضيفة في بعض الحفلات الليلية.
يقتل البلعوطي أثناء هروبه من فيلا فرعون فتخبره عايدة بأنها تشك في زوجها صدقي وأنه هو الذي قتل البلعوطي. ويتذكر فرعون كيف تعرف على أبو لبيب الذي نجح في تخليصه من يد شلبي بعد أن حاول فرعون التصدي له والثأر لوالده مقابل دخول صفقة من الأسلحة للبلد
تخبر ماجي - رجب بضرورة البحث في دفاتره القديمة ومعرفة عدوه من صديقه، في حين تعود الكاميرا إلى الماضي؛ حيث علاقة سحر برجل الأعمال فؤاد مدبولي وكيف تعرف إليها في أثناء عملها برفقة ماجي كمضيفة.
يشك (فرعون) في (عايدة) زوجة (صدقي) ويطلب من (إبراهيم) مراقبتها وجمع كل معلومات عن تحركاتها، ويعود فرعون إلى الماضي؛ حيث يتذكر كيف أصبح ذا نفوذ قوي وسلطة قوية على الميناء، بعد أن نجح في التصدي لـ (البلعوطي) وإجبار كل رجاله على العمل تحت قيادته.
يتهم أحمد - خاله فرعون بأنه السبب في موقعة الجمل هو وأصحابه من رجال الأعمال؛ الذين أعلنوا أنهم ضد ثورة 25 يناير، ويلوم عليه فرعون تفكيره ذلك وظنه، ويتعجب من ابتعاده عنه، ويحاول إقناعه بغير ذلك، وأنه ليس له أي ذنب فيما حدث للثوار بتلك الواقعة.
يطلب فرعون من إبراهيم مراقبة عايدة إلا أنه يفضل البقاء في مهمته، ويتذكر فرعون أيامه مع سحر؛ ورفضها الزواج منه بشكل لائق مؤكدة على أنه ليس أكثر من صديق، في الوقت ذاته، تبدأ في التودد والتقرب من فؤاد مدبولي على أمل الزواج منه.
يفقد صدقي كل أمواله في إحدى الصفقات ، ويحاول الانتحار فتلجأ زوجته عايدة إلى فرعون لمساعدتهما قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، فيشترط عليهما فرعون توقيع إيصال أمانة والتنازل عن شركة من شركاته، فيضطر صدقي وعايدة الموافقة على شروطه.
يعرض فؤاد الزواج على سحر ما يثير غيرة ماجي فتحاول تشويه صورتها أمام فؤاد، الذي يستاء ويطردها، فتنشب مشاجرة بينها وبين سحر بعدما اكتشف علاقتها بمدبولي وإذا بزوجته تكتشف أمر زواجهما، فيوهمها بأنه اضطر إلى الزواج من أخرى أملا في الإنجاب.
تُحذر كريمة - سحر من علاقتها بفؤاد وفايق يهدد سحر بورقة زواجهما العرفي ويطلب منها التوسط عند فؤاد باشا ليساعده، فتلجأ لفرعون الذي يتمكن من الانتقام منه ويدعي فرعون قتل سحر، ويقرر إبراهيم العمل مع خاله رجب. ويتوسط أبو عميرة لريم للعمل لدى فرعون.
يطلب الباشا من فرعون أن ينتقم من الصحفي سمير لأنه أصبح جهةَ خطرٍ بالنسبة لهم، ويطلب منه بالزج بماجي في طريقه للإيقاع به وفي الحفلة يحاول إبراهيم ابن شقيقة فرعون التودد لسحر بعد أن أجرى رجب تعارفًا بينهما وتستاء عايدة من تواجدها بالحفل.
ينجح فرعون في توريط الصحفي سمير في قضية آدم ؛ويتم إلقاء القبض عليه بصحبة إحدى الفتيات في وضعٍ مخل بالآداب، ويقرر سمير الانتقام منه. وتتعرض سحر للاعتداء من قبل إحدى السيدات التي اتفقت معها كريمة، وتلجأ سحر إلى فرعون لإنقاذها ويطلب من إبراهيم ذلك.
يهدد شلبي - فايق بالقتل هو وزوجته في حالة عدم إعطائه بعض المعلومات عن رجب فرعون. يطلب منه بعض الأوراق الخاصة ويستجيب فايق. ويكتشف فرعون أن صدقي هو المسئول عن ذلك ، والذي كان المحرض على قتل فرعون داخل السجن وعندما يقابله يتشاجر معه.
تطلب عايدة من صدقي إخفاء البضاعة حتى لا ينكشف أمرهما. يحاول صدقي إقناع رجب بالابتعاد عنهما مقابل مبلغ ورجب يرفض. يُفاجأ إبراهيم باختفاء خاله رجب وتقوم سحر بفتح نادي صحي رياضي، وتستاء سحر من عدم إنجابها بالرغم من عدم إصابتها بأي مرضٍ يمنعها من ذلك.
تنجح عايدة في إقامة كمينًا لفرعون بمساعدة ابن عمه ، إلا أن فرعون يتمكن من الخروج من تلك المؤامرة بأمانٍ ويكتشف من حاول قتله داخل السجن. على الجانب الآخر ينجح شلبي موسى برفقة أعوانه في الاستيلاء على الميناء مرةً أخرى إلا أن فرعون يتوعد له.
تطلب سحر من فرعون قتل كريمة كي تتخلص من تهديدها وفرعون يرفض فلا تجد أمامها غير إبراهيم تلجأ له وتعده بعدم إخبار فرعون وبالفعل يساعدها في وضع دواء لكريمة يؤدي لوفاتها إلا أن خادمتها يستيقظ ضميرها وتقرر اخبار فؤاد بعد ان اتفقت مع سحر على القيام بذلك.
يساعد إبراهيم - سحر في التخلص من زوجها السابق بدفنه ويطلب منها الزواج كما تؤكد عليه عدم إخبار رجب فرعون، الذي يقرر الانتقام والثأر لأعوانه ، ويطلب صدقي من عايدة إعادة ريم للعمل مرةً أخرى فتستاء عايدة من قراره ولكنها لا تجد من سبيلٍ غير الموافقة.
يتوجه مجدي إلى مكتب صفوت ويحاول اكتشاف أمر الشريط الذي اختفى من مكتبه في حين يذهب فرعون إلى مدينة المنصورة ليجمع بعض الرجال لمساعدته، ويتفق على إيقاف العمل بالميناء حتى يتم التخلص من عايدة وصدقي وتشتكي سحر من إبراهيم لماجي.
تظهر مسئولية فرعون عن موقعة الجمل، وتستاء عايدة وصدقي من إضراب العاملين في المصنع وتطلب التخلص من الأوراق سريعًا وتتفق عايدة مع سراج على مساعدته في التخلص من رجب مقابل أن يبتعد عنهما، يتفق أشرف مع الصحفي سمير على فضح أمر فرعون ويتفق الجميع عليه.
يستاء إبراهيم من قرار فرعون إنهاء كل أعماله ومن خوفه على مساعدة فايق وزوجته وإذا به يكتشف علاقته بسحر ويقرر أشرف التخلص من مجدي وترفض ريم ذلك وتهدد بقتله إذا تعرض لمجدي. ويقرر صفوت التخلص من ابن شقيقة فرعون بعد أن علم أنه سوف ينشر معلوماتٍ تدينه.
يتفق شلبي مع فرعون على أن يخرج خروجًا آمنًا وعائلته على أن يترك كل شيءٍ له ، وإذا بإصابة أحمد ابن شقيق فرعون في المظاهرات، يقرر فرعون وإبراهيم الانتقام له بعد أن تشاجرت شقيقته معه وتكتشف عايدة عودة صدقي للإدمان مرةً أخرى وتهدد بتركه.
ترفض سحر طلب أشرف جمع معلومات عن صفوت ويبتزها بفضحها ويتشاجر فرعون مع إبراهيم لعلاقته بسحر، ويتوجه فرعون ويطلب منها السفر خارج مصر وتصفية جميع حساباتها وترفض السفر، ويقابل مجدي - فرعون ويطلب منه الشريط حتى يستطيع أن يخرجه من السجن وحكم الإعدام .
يقتل إبراهيم - سحر انتقامًا لعلاقتها بصفوت دهشان أمام أعين صديقتها ماجي التي تسرق أموالها، ويحاول صدقي قتل فرعون ولكنه يُصيب زوجته عايدة ويقتلها فيحكم عليه فرعون بقتل نفسه بنفس المسدس الذي قتلها به. وتظل النهاية مفتوحة.