يخرج عوض من السجن وسط مخاوف عديدة بانتقام خليفة منه بسبب قتل والده سالم، وينجح رواش في استعادة الطاحونة، ويضع جميل يده على أرض مدحت.
يجتمع رواش وزينهم والعمدة بعد اكتشافهم أن جميل الذي يقوم بشراء كل شيء والسيطرة على الكفر هو ابن السقا الذي قاموا بطرده منذ سنوات من الكفر، ويعيش عوض في تأنيب ضمير ولوم بعد قتله لسالم.
يتلقى العمدة خليفة زيارة مفاجئة من جميل وابنته سونيا، ويحاول سعفان استدراج عوض لمشاركته في مشروع غامض.
يصاب العمدة خليفة بوعكة صحية، ويأتي العمدة الجديد راشد ابن خليفة رفقة ابنته علا فيتعرضان لحادث ويقوم عوض بإنقاذهما، ويتم تنصيب راشد في قيادة الكفر.
تتوطد العلاقة بين عوض وعلا، وتشك ناعسة في وجود علاقة مشبوهة بين ممدوح وسونيا، وتحاول هانم إخراج عوض من اكتئابه.
يستمر جميل في التوسع بالكفر وشراء الأراضي لإقامة مشاريع كبيرة من ضمنها مصبغة، ويعترف عوض بحبه لعلا، ويكتشف راشد الأمر فيقرر إبعاد علا عن عوض.
يأخذ جميل عمال طاحونة رواش ويوفر لهم عمل بديل في مصبغته الأمر الذي يدفع رواش للغضب، ويقوم جميل بشراء سلاح لراشد لإقناعه أن عوض سيحاول قتله.
يذهب رواش لخليفة لطلب يد علا فيرفض الأخير ويقوم بطرد رواش، وتذهب علا وخليفة للمولد بينما يخطط عوض لمقابلة الأخيرة.
يخطف عوض - علا لرؤيتها فتخبره بمعرفتها بقتله لسالم وتطلب منه الابتعاد عن طريقها، ويتقرب عوض وسعفان من جميل.
يتهم العمدة - عوض بسرقة المواشي الخاصة به للضغط عليه للزواج من علا، ويحاول زينهم بيع أرض هانم لجميل.
يترك ربيع بيت العمدة وفاطمة ويقرر الابتعاد عن المتاعب، ويقوم ممدوح بتطليق ناعسة في طريقه للزواج من سونيا، ويطلق رواش - هانم.
تقوم هانم ببيع أرضها لجميل، ويشك مدحت وربيع في قيام شخص في الكفر بتسميم مياه الترعة وقتل المواشي، ويكتشف جميل ثورة مدحت ضده فيقرر التصدي له.
يُشعل قطة النار في ميناء بورسعيد بأوامر من جميل للتخلص من أبو الروس فيموت الأخير، ويدبر جميل خطة لإفشال فرن العيش الخاص برواش، ويحاول خليفة إقناع راشد بعدم ترك العمودية.
يتم إشعال النار في منزل زينهم فيخسر ثروته بالكامل ويفقد صوابه، ويجمع جميل - العمدة خليفة ورواش ويخبرهما عن خطته للانتقام من الجميع بسبب ما حدث لوالده.
ترفض هانم عرض سعفان بالزواج، ويخبرها جميل بتدبيره لإيقاعها في حبه حتى يفسد زواجها مع رواش، ويقتحم عوض منزل جميل فيقوم الأخير بإطلاق النار عليه وعلى سونيا التي تضح أنها ليست ابنته، ويتم القبض على جميل بعد كشف فساده وجرائمه.