يبيع (عصفور) الأحجبة والبخور التي صنعتها جدته لوالدة (سميحة) مدعيًّا صناعته لها، فيعتقد الجيران بكون هذه الأحجبة هي سبب زواج (سميحة) ويقبلون على (عصفور) الذي قرر ممارسة السحر بسبب البطالة التي يعاني منها، فيكسب الأموال وسط غضب (سعاد) التي ترفض هذا العمل.