في بريطانيا، يوسف يستعد لرجوعه لمصر. ويقابل مضيفة طيران تجذب نظره. الشاب المصري رجل أعمال ناجح ويحاول الدخول في عالم السياسة عن طريق تمويل مرشح رئاسي بمبلغ ضخم. وفي لقاء يوسف بهالة مضيفة الطيران يقول أنه هاجر لبريطانيا بسبب حزنه الشديد الناتج عن مقتل حبيبته وأنه قضي في بريطانيا تسعة أعوام.
يساعد إثنين من الغرباء يوسف بعدما وجداه على جانب الطريق فاقد للوعي ويذهبان به لمستشفي صغير. بعد 14 يوم من حادث إعتداء البلطجية عليه يستيقظ يوسف من غيبوبته ويجد نفسه بلا ذاكرة، لكنه يجد رقم مسئولة حملة الرئاسة ويجد رقم هالة ويتصل عليها ليعرف منها اسمه الحقيقي.
يبدأ يوسف في مشوار العلاج وبالفعل تعود له بعض الذكريات لكن مشوشة وغير واضحة. وينجح يوسف في الحصول على مبلغ من المال واستئجاره لشقة بعد بيعه سيارة إثنين من الغرباء اللذان هاجماه. وفي نفس الوقت يتم العثور علي جثة منسقة حملة المرشح الرئاسي مقتولة.
نجح يوسف في التصدي لمحاولة رفيق قتله وأفقده وعيه وأخذ أموال من المكتب لمساعدته في مشوار استرداد هويته وإكتشاف من وراء ما يحدث له. وفي محاولة من يوسف أن يجد والدته ومنزله يقرر أن يهدد طارق بالسلاح لكن في الطريق يتم إلقاء القبض عليه في كمين بتهمة حيازة سلاح وعدم وجود إثبات هوية معه.
تزداد الأمور تعقيدًا عندما يجد يوسف والدته لكنها تنفي أنها تعرفه مما يجعله يفقد الثقة في كل شيء. وفي وقت لاحق يتلقى يوسف مكالمة من وائل بأن الشاب المنتحل شخصيته قٌتل في حادث سيارة. ويقتل وائل رباب.
يوسف تعود له ذكريات بخصوص شجن المطربة التي أحبها منذ سنوات ولكنها كانت متزوجة من مجدي المرشح الرئاسي المنافس لرأفت، والتي يقتلها انتقامًا من علاقتها بيوسف. في نفس الوقت يهاجم شخص غريب يوسف في شقته ويصيبه إصابة خطيرة.
تذهب رباب لمقر حملة رأفت لتحذره من مؤامرة كبري تٌحاك حوله لكن مجموعة من الأشخاص يخطفوها قبل أن تقول التفاصيل . ويصل رفيق للدكتور أيمن ويدعي أنه قريب يوسف حتي يقابل الطبيبة المعالجة له ويهددها. ويذهب يوسف لمقابلة منتصر الذي يساعده الوصول لفارس.
يواجه يوسف والدته لكنها تستمر في إنكاره، ومن ناحية أخرى يتضح أنها على صلة فارس عسكر. في نفس الوقت يهدد طليق هالة ضابط الشرطة ويمنعها من مقابلة يوسف. وتزداد الأمور تعقيدًا عندما تعود بعض الذكريات ليوسف معظمها لشجن وهى تناديه بممدوح.
رفيق يواجه يوسف في العيادة ويقتل الطبيبة سعاد ويحاول قتل يوسف ولكن الدكتور أيمن ينقذه. وفي العيادة يطرح يوسف أسئلة على رفيق لكنه يرفض إطلاعه على الحقيقة ويفاجأ باثنان مسلحان يقتحمان المكان لكنه يتصدي لهما. وتستمر الذكريات المشوشة في العودة ليوسف.
تعثر الشرطة على جثة سعاد في شقة هالة، ويحقق حسام ويبحث عن يوسف، ويطلب يوسف مقابلة زياد عسكر.
يختبئ يوسف وهالة في منزل فؤاد عسكر، ويتذكر يوسف قتله لشجن.
يتمكن يوسف وأيمن وهالة من الهروب من فيلا عسكر، وتذهب هاله لعمها الذي بقابل يوسف ويعرض عليه أن يساعده. من ناحية أخرى يتم محاولة اغتيال مرشح رئاسي فإلى أين سوف يذهب سباق الإنتخابات؟
يوسف ينقذ هالة بعد أن تعدى عليها حسام بالضرب في منزل عمها. أما المرشح الرئاسي رأفت الراوي فيكتشف خيانة زوجته بعد أن سمع تسجيلات لها وهى تبلغ رفيق وجود رباب في مقر الحملة. وتعود ليوسف ذكريات بخصوص تورطه في اختفاء رجب الشال الصحافي المعارض.
يوسف يستيقظ ليجد نفسه محتجز عند رفيق الذي يحاول قتله بالسم لكن يوسف يتمكن من الهروب بعد معركة عنيفة وقبل ذلك عادت له ذكريات بأنه كان مسجون ورفيق كان ضابط في السجن. أما الضابط حسام يستمر في البحث عن الحقيقة ويقوم بتحريات مختلفة ليكتشف السر وراء يوسف.
يذهب يوسف لمقر حملة رأفت ويقابله ويعرض عليه مساعدته في التخلص من جثة رباب التي وجدها في صندوق سيارته. والضابط حسام يجد رفيق فاقد الوعي في مكان إحتجاز يوسف وبجانبه ثلاث جثث وتختطف مجموعة من الغرباء الدكتور أيمن.
أعرب الدكتور أيمن للضابط حسام عن استعداده الإعتراف بكل ما حدث للنيابة والمرشح الرئاسي المنافس لرأفت الراوي يحاول شراء أسراره من زوجته. من ناحية أخرى يتم إبتزاز الضابط حسام بسبب معرفته مكان إختباء يوسف وتزوير أوراق لتبرئة هالة.
يلقي الضابط حسام القبض علي يوسف وتقوم السيدة الذي يعتقد يوسف بإنها والدته بتسميم رفيق والوصول للمكان الذي يحوي علي دليل براءة عسكر.
ينتظر عسكر وصول صبري من لندن ويتذكر يوسف أنه قتل هو ورفيق الصحافي رجب بسبب أمر تلقاه من عفيفي. ويقوم عم هالة بالبحث في تاريخ يوسف المهني لأنه يعتقد بوجود إحتمال أنه ضابط سابق مثل رفيق.
يشك يوسف أن بسام هو الجاسوس في حملة رأفت الراوي وأن الجهة المتعاونة دبرت لدهسه بالسيارة حتى تغطي أثار تورطها في خطة تدمير الحملة وفشله في السباق الرئاسي وتستمر الدكتورة نسمة في تسريب أسرار رأفت للمرشح المنافس.
ينقذ ضيف يوسف بعد إصابته بطلق ناري والدكتور أيمن يقوم بعلاجه وإخراج الرصاصة في بيت صديقه بعد عملية طويلة وصعبة. وتصل هالة لميشا صاحب كشك وجدت رقم هاتفه في شريحة تليفون محمول قديمة ملك ليوسف وتذهب لتقابله ويقول لها إن اسم يوسف الحقيقي هو أحمد غريب.
يستعيد يوسف بعض الذكريات من طفولته ويبدأ في الشفاء بعد إصابته بالطلق الناري ويذهب للقاء ميشا الذي يقول له أنهما كانا معًا في دار أيتام وبعد ذلك دخلا السجن. ومن ناحية أخرى يتم الإستعداد لمناظرة سياسية بين المرشحين الرئاسيين ويتم إختطاف هالة وضيف.
يحاول سيد مساعدة يوسف على الوصول لدار الأيتام الذي تربى فيه في محاولة لتذكر الماضي، وينقذ رأفت- نانسي من مكيدة دبرها لهما حافظ.
يتم إجبار حسام على التوقف عن التحقيق في قضايا الضباط القدامى الفاسدين، ويتضح أن شجن على قيد الحياة، وتتذكر اتفاقها في الماضي مع يوسف على تمثيل جريمة قتلها لإبعادها عن الخطر.
يذهب يوسف لمقابلة صبري، ويبدأ في تذكر كل الجرائم والمهمات التي نفذها لحسابه، ويطلب صبري من يوسف العودة للعمل لحسابه في أهم مهمة لهما.
يُجبر رأفت - نانسي على السفر خارج مصر بعيدًا عن الخطر، ويجبر صبري- يوسف على إطلاق النار على عم هالة (طارق) لإثبات ولائه.
يدخل طارق المستشفى بعد إصابته بطلقة في الكتف، ويتذكر يوسف علاقته وزواجه بسمر في الماضي، فيعيد التواصل بها ويطلب مقابلتها.
يوسف يختطف نانسي للضغط على رأفت، وتبدأ المناظرة الرئاسية بين رأفت ومجدي فيقرر رأفت الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لإنقاذ نانسي.
يتقابل يوسف وسمر، فتحكي له عن زواجهما وكيف أجبرهما صبري على إنهاء العلاقة، ويتم نقل حسام إلى مطروح لإبعاده عن قضية يوسف.
تُكشف هالة هويتها الحقيقية ليوسف وعملها لحساب مصطفى مخطار لمراقبته طيلة الوقت، ويتم اختطاف يوسف في مستشفى لتخديره.
يستيقظ يوسف في المستشفى فيحاول جميع من حوله إقناعه بأن كل ما حدث كان مجرد أحداث فيلم كتبه وتأثر به نفسيًا، ويتقابل يوسف مع مصطفى مخطار فيكتشف له حقيقة كل ما حدث ويهربه الأخير خارج مصر.