في إطار درامي، وبعد موت (بركات)، يختفي ابنه (حبيب) وتحاول (زهرة) أم الطفل البحث عنه بينما يعثر (قناوي) على الطفل (حبيب)، ويطلق (مهران) زوجته لعجزه عن الإنجاب وتتوالى الأحداث.
يختفي حبيب ابن زهرة، ويشك فضل الله في خطف أعمامه له حتى لا يرث، وعلى الجهة الأخرى يتولى مهران رعاية حبيب بعد عثور عدوي عليه وسط الجبل.