يختفي حبيب ابن زهرة، ويشك فضل الله في خطف أعمامه له حتى لا يرث، وعلى الجهة الأخرى يتولى مهران رعاية حبيب بعد عثور عدوي عليه وسط الجبل.
تظن أم مهران بخطف ابنها لحبيب، ويرفض مهران دفع زوج مستورة لثمن علاج والده، وتشك زهرة في خطف دياب لابنها، بعد استيلائه على إيراد أرضها.
يشك كامل بتورط شقيقه دياب في خطف حبيب، وتحاول أم مهران إقناع زوجها بنسب حبيب لابنهما، وتُصاب زهرة بانهيار عصبي لفقدها ابنها.
يقرر مهران العمل حوذيًا حتى يصطحب حبيب معه ويتمكن من اكتشاف مكان أهله، وتتشاجر زوجة كامل معه شكًا في رغبته بالزواج من زهرة.
يبحث دياب عن سعدية ليتأكد من قتلها لحبيب كما اتفق معها، وعندما يقابلها يطلب منها دليلًا على فعلتها، فتهرب مع زوجها وابنتها، وفي السوق يتشاجر مهران مع البلطجية لأخذ الإتاوة بالقوة.
تنشر زوجة دياب شائعة زواج كامل من زهرة، وتقرر الأخيرة إيداع أموالها لدى شقيقها فؤاد.
يضطر دياب لدفع مبلغ مالي لأبو كحلة حتى لا يكشف ما فعله في حبيب، ويفقد الأخير الطريق ويبحث عنه مهران ووالده.
يفتش مهران وسعيد كل دار في البلد بحثًا عن حبيب، ولكن يعيده جاسم لمهران، ويطلب كامل من زهرة الزواج فتشترط عليه معرفة شقيقه بالأمر.
يكتشف جابر أن أمه هي التي أشاعت خبر علاقة كامل بزهرة، ويخبر دياب - زوجته باتفاقه مع أبو كحلة على قتل حبيب، ويبلغ المحامي جمال عن وجود عظام لطفل بالجبل يشك في كونها لحبيب.
يخبر دياب - أبو كحلة بخوفه من اكتشاف أمر حبيب، ووصول النيابة إلى سعدية، ويقرر مهران البحث مرة أخرى عن أهل حبيب، ويحاول أبو مهران إقناع ابنه بالزواج.
تطلب زهرة من جمال نقل أملاكها باسم شقيقها، وتحقق النيابة مع أبو كحلة بشأن غياب حبيب.
يثور دياب على سعدية وزوجها خوفًا من اكتشاف سر تخلصهما من حبيب، ويعثر فضل الله على حبيب، ولكنه لا يخبر مهران عن علاقته به.
يخبر فضل الله - زهرة بعثوره على حبيب، ويحزن مهران لعودته مع أمه، فتقترح زهرة بقاء حبيب لدى مهران حتى تحميه من أعمامه، ويتوفى أبو كحلة.
يطلب مهران الزواج من زهرة، ولكن ينصحها فضل الله بعدم الموافقة حتى لا تشعل نيران الشر بينها وبين أعمام ابنها.
يطلب فؤاد من الراقصة هندية الزواج، ولا يكتشف سرقة أمها إخلاص لمحفظته، ويرفض جمال ترك زهرة لحبيب بمنزل مهران.
تتفق إخلاص مع سرور على تزوير عقد بيع أملاك زهرة لشقيقها فؤاد، ويخبر الأخير - جمال وزهرة عن ضياع ختمها، ويثور كامل لخبر زواج زهرة من مهران.
يصر مهران على إعلان زواجه من زهرة في بلدها، وتكتشف الأخيرة ترك مهران لزوجته الأولى بسبب عدم إنجابه، ويتضح وفاة أبو كحلة بالسكتة القلبية وليس القتل، ويرفع كامل دعوى قضائية للحصول على الوصاية على حبيب.
يرفض مهران الإقامة في منزل زوج زهرة الراحل، ويطلق مجهولون النار على مهران وابن عمه، ويمنع سرور - ابنته حورية من الخروج من المنزل.
يشك ضابط التحقيق في وجود علاقة بين موت أبو كحلة وأعمام حبيب، وتفاجأ زهرة بنقل دياب لكل أملاكها له مستغلًا الختم الذي فقده فؤاد، وتشهد حورية ضد دياب، وتنجب زهرة - ولدًا لمهران.