يتفق ناظم مع الأستاذ حسين الرحال والأستاذ جفوري على إنتاج أغنية جديدة، بينما تعود روز من السفر فتخبرها سليمة بأنها تشك في ناظم، وتلتقي سراب بناظم وتعترف له بحبها له.