في الصباح، يتحدث سلطان مع ثلاث سيدات عبر هاتفه النقال، ويضطر ﻹنهاء حديثه معهم بعد أن نادت عليه زوجته لتناول الفطور، وتتناقش معه في مسألة اﻹنجاب لكنه يتهرب، وينجح في إيقاع عميلة في وكالة اﻹعلان التي يعمل بها في حبائله، وفي نفس الوقت يقوم الطبيب النفسي بهجت بتشجيع إحدى مريضاته على الانتحار، ويحاول سلطان إرضاء زوجته بمناسبة عيد زواجهما، ويسرق هدية من أحد الركاب، ثم تكتشف أنه يخدعها وتتوجه للعنوان الذي تجده مكتوبًا في ورقة قد وقعت منه، وتقع داليا ضحية حادثة بسيارتها.
يكتشف سلطان أن زوجته تعاني من فقد جزئي في الذاكرة، مما يجعلها تتقمص العديد من الشخصيات، وتهرب من المستشفى لتعمل راقصة في ملهى ليلي، ويحاول سلطان مع صديقه مجاراة داليا في حالتها تلك، حيث يقرر الذهاب إلى الملهى بصفة مطرب شعبي، ويتم دعوتهم جميعًا إلى منزل الجزار بطل فيلم (مافيا) للاحتفال بعيد ميلاده، ويروي الجزار لداليا ما حدث له بعد هروبه من السجن، وعندما يحاول سلطان وبهجت الهرب من قبضته، يدخل الجزار مع سلطان في تحدي مميت، لكن الجزار يخسر ويموت.
هذه المرة، تصير داليا لاعبة Kickboxing وتتدرب على يد الكابتن فودة، ويحاول سلطان بمعاونة بهجت أن يتدرب هو اﻵخر، ويقرر أن يخوض التحدي هو اﻵخر بالبطولة التي تنافس فيها داليا، ويعرض عليها الزواج في حالة الفوز.
تتقمص داليا هذه المرة شخصية مصورة فوتوغرافية وتسافر إلى لبنان، وعندما يكتشف سلطان اﻷمر، يصطحب بهجت ويسافران بحثًا عنها حيث تقوم هى بتصوير إحدى الديفيلهات، ويقرر إجراء جراحة تجميلية للفت أنظار داليا، ويحدث خطأ، ويقوم الطبيب بإجراء عملية تكبير ثديين له.
يعاني سلطان من تبعات العملية الجراحية التي أجريت له مما يؤثر بالسلب على هرموناته، ويحاول بهجت مساعدته بشتى السبل، كما يحاول إبعاد داليا عن الرجل الذي أعجبت به، فيسقيه خمرًا حتى يصل لحد الثمالة، ويقول لداليا أن هذا الرجل كان سيحاول اغتصابها، وتتعاطف داليا مع سلطان.
تستيقظ داليا من نومها هذا اليوم لتقرر الانخراط في العمل كناشطة في مجال حقوق الحيوان، ويحاول سلطان إيجاد مدخل يساعده في التقرب من داليا داخل الجمعية التي يعمل بها بمساعدة بهجت، وتشتعل جذوة الحب أكثر بين بهجت ووالدة سلطان.
ينجح سلطان في اﻹفلات من قبضة الشرطة والهروب مع الغوريلا، ويتم تركها في إحدى الغابات بعد وداع داليا وبهجت لها، لكنه في المقابل يعاني معاناة جسيمة مع القنفذ الموجود في منزله.
تصير داليا اليوم منسقة أغاني DJ، ويعرف سلطان بذلك اﻷمر على الهواء مباشرة عندما يخبره بهجت عبر اتصال هاتفي، ويقرران التوجه إلى الملهى الذي تعمل فيه، ويدخلان في تحدي مع المطرب علي حميدة صاحب أغنية "لولاكي"، ويقوم بهجت بمفاتحة سلطان في رغبته بالزواج من والدته.
يقوم سلطان بإغلاق الباب باستخدام ألواح الخشب، لكن مع ذلك، تنجح داليا في الهروب، وتصير دجالة يقف في انتظارها طابور طويل من الباحثين عن حلول لمشاكلهم، وفي نفس الوقت يدخل بهجت في حالة سكر شديد بسبب رد فعل سلطان على قصة الحب التي تجمعه بوالدته.
يحاول سلطان وبهجت حلًا لمشكلة الجني كريم الذي تحبه داليا وتفكر في الزواج منها، فيفكران في كافة الحلول الموجودة من قبل في اﻷفلام أو البحث عن حلول جديدة، فيلجأ إلى أحد الدجالين الذي يطالبهما بطلبات صعبة التنفيذ، وهى جرعة بنزين من سيارة محمد رمضان، وشعرة من شارب كمال أبو رية، ونكتة طريفة من الخليل كوميدي، ورباط من الحذاء الرياضي ﻷحد لاعبي كرة القدم.
تصير رانيا اليوم منظمة لحفلات الزفاف، وعندما يكتشف سلطان هذا اﻷمر، يقرر بتسريع زواج بهجت من والدته حتى يتسنى له التعامل مع داليا ويتقرب إليها مثل كل مرة سابقة.
تستيقظ داليا من النوم، وتفزع لرؤية سلطان رغم تأكيده لها بأنه زوجها، ويستيقظ بهجت ومنيرة من فرط الفزع من صراخ رانيا، ويجرها إلى المنزل، لتتقمص هذه المرة شخصية خبيرة آثار، ويضطر سلطان السفر إلى اﻷقصر لمجاراتها، كما يضطر منيرة وبهجت إلغاء خطة قضاء شهر العسل في باريس ﻷجلها، ويقع بهجت في مشكلة مع مومياء مما يؤدي إلى انكماشه.
يصل سلطان للمومياء، ويحاول التفاهم معه على حل مشكلة بهجت بعد انكماشه، ويعود بالفعل لحجمه الطبيعي بعد معاناة كبيرة، كما ينجح المومياء في إقناع داليا للزواج من سلطان من جديد.
تصير داليا اليوم فنانة تشكيلية، ويتنكر كل من سلطان وبهجت في هيئة فنانين تشكيليين غير مصريين، حيث يقوم برسم مجموعة من اللوحات للفت أنظار داليا.
هذه المرة تصير داليا محامية، فتخطر على بال سلطان فكرة، وهى أن يتسبب بحادثة دهس شخص بالخطأ لكي تترافع عنه داليا، خاصة مع اعترافه بالجريمة، لكن المشكلة تتعاظم بعد الاكتشاف أن السيارة التي ارتكبت بها الجريمة مسروقة وبداخلها جثة، مع وجود مخدرات ومنشورات داخل السيارة، ويحكم عليه باﻹعدام.
بعد الحكم باﻹعدام على سلطان، يتم ترحيله إلى السجن، ويواجه هناك صعوبات التأقلم مع حياة السجن، ويحاول داليا وبهجت إخراجه من هذه الورطة بالقانون، لكنه ينجح في الهروب، ويتم تدبير خطة ﻹنقاذه من الورطة.
داليا اليوم مدربة غوص تتوجه للعمل في مرسى علم، ويسافر ورائها كل سلطان وبهجت من جديد، حيث يصير سلطان أحد اﻷشخاص الذين يتدربوا على يديها لكي يثير إعجابها، لكنهم يقعون جميعًا في قبضة مجموعة من القراصنة.
يصطحب القرصان زعنفة كل رهائنه إلى جزيرته، ويحاول سلطان العثور على الكنز، وبالفعل يجده ويكتشف أن الكنز عبارة عن ساعة تستطيع العودة للزمن لمدة 12 ساعة، ويقوم القرصان ويعطي مهلة للجميع 12 ساعة للهرب من الجزيرة، ويحاول سمير صبري إنقاذهم، كما يستخدمون الساعة لتخرجهم من الجزيرة.
صارت اليوم داليا تاجرة مخدرات على طراز نادية الجندي في فيلم "الباطنية"، ويزرع بهجت نفسه وسط رجالها حتى يستقصى ما تفعله، ويتنكر سلطان كفتوة للحارة سلطان الناجي، ويحاول التفاوض مع داليا من أجل توسيع التجارة، ويدخل في صراع مع فتوة الحارة الحقيقي، ومع تصاعد نفوذ سلطان، تحضر له داليا تنورة الناجي لكي يواجهه، ويخضع تحت قيادة داليا، وتنقلب داليا على تنورة، فيخطط لقتلها وينجح سلطان في إنقاذها.
تعمل اليوم مشرفة متدينة في إحدى دور اﻷيتام، ويقوم بهجت باستحضار طفل بلطجي من إحدى الحارات ليدخل به سلطان دار اﻷيتام ويتقرب من داليا مجددًا، لكن يعاني سلطان وبهجت من هذا الطفل الذي يوقعهم في الكثير من المشاكل.
تلتحق داليا للعمل كخادمة لدى عائلة الشمعداني غريبة اﻷطوار، أحدهم يكتب الشعر ليل نهار، والثاني يخاطب أصدقائه عبر الفضاء الخارجي، والثالث يأكل الزجاج، والرابع مهووس بالشعر، ويتوجه بهجت ﻷبنائه متنكرًا في هيئة محامي الأب الراحل، ويتفق معهم أن من سيرثه هو أفضلهم على اﻹطلاق، ويتنكر سلطان في هيئة الابن الخامس للشمعداني لكي يقترب من داليا، ويدخل في منافسة مع ذكري الشمعداني وينتصر عليه.
يواصل سلطان تحديه لبقية أبناء الشمعداني، ويدخل في منافسة شعرية مع الشاعر فكري الشمعداني وينتصر عليه، كما ينتصر على كل من شكري وبكري، ويتزوج داليا وسلطان من جديد.
تصير داليا اليوم طالبة في إحدى المدارس، ويقرر بهجت وسلطان التنكر في طلاب في نفس المدرسة، ويواجهان الكثير من الصعوبات في يومهما اﻷول في المدرسة.
يقوم سلطان وبهجت بتنظيم رحلة مع طلاب المدرسة إلى إحدى مستشفيات اﻷمراض العقلية، ثم يتم تقديم مسرحية مدرسية تشارك بها داليا ويحاول سلطان الالتحاق بالمسرحية، فيقضي على منافسه لكي يستطيع لفت نظر داليا والمشاركة في المسرحية.
تعمل داليا موظفة في إحدى دور المسنين، ويقرر سلطان وبهجت التنكر في هيئة عجائز حتى يستطيعوا الالتحاق بالدار، لكن المشكلة أن الطبيب المشرف في الدار فائق السادية في تعامله مع المسنين، ويقرر سلطان وبهجت مع بقية المسنين الهرب.
ينجح الجميع في الهروب من دار المسنين، ويفشل مكاري في إخضاعهم، ويقرر سلطان وداليا، ويتحدث بهجت مع داليا عبر الهاتف وتظن شهيرة أنه يخونها، ويكشف لها الحقيقة بأن كل ما تفعله داليا هو مجرد تمثيل مدبر بالتعاون مع بهجت من أجل وضع حد لما يفعله سلطان من علاقات آخرى، وتقرر شهيرة التعاون معهم في الخطة.
يقرر كل من داليا وبهجت وشهيرة استنئاف الخطة، وتتنكر داليا هذه المرة في هيئة موظفة في مكتب للتزويج، وتقوم بتعريف سلطان على سيدتين، إحدهما من الطبقة الشعبية وتدعى (شغلاهم)، والثانية من الطبقة الغنية وتدعى (فراغ).
ينجح سلطان في إغواء فراغ ويعدها بالزواج، ويطلب من داليا أن تعرفه على فتاة جديدة، فتعرفه على فتاة جديدة مثقفة تدعى فهرس، ويتنكر أمامها في هيئة رجل ضرير، ويعدها بالزواج، وتقرر داليا إقامة عيد ميلاد له، وتقوم بدعوة كل النساء اللاتي كن على علاقة بسلطان، وتقوم بدعوة شغلاهم وفراغ وفهرس، ويقمن بالاعتداء عليه بالضرب، ويعرف بالخطة كلها حينما كان يتظاهر بأنه مغمى عليه.
يفكر سلطان في طريقة لمواجهة مخططات داليا وبهجت وشهيرة، وتتنكر داليا هذه المرة في هيئة بطلة خارقة، وتقع في الكثير من الصعوبات، تارة مع مجموعة من سلاحف النينجا الذين ينهالوا عليها بالضرب بإيعاز من سلطان، وتارة آخرى في منزل محترق، وتارة ثالثة حينما تتعرض للدهس من باص بلا فرامل، ويكشف سلطان عن معرفته للخطة كاملة، ويقوم بتطليق داليا.
يفكر بهجت وشهيرة في طريقة ﻹعادة سلطان وداليا لبعضهما البعض، ويتوصلا إلى جمع شملهما في الكافيه الذي تعرفا فيه للمرة اﻷولى، لكن الكافيه تحول لقسم شرطة، ويتفاوض بهجت مع المأمور لتغيير ديكور قسم الشرطة ليكون مثل الكافيه القديم في انتظار قدوم داليا، ويلتقى الاثنان مرة أخرى ويتصالحا، ويتزوجا من جديد بحضور جميع الشخصيات التي شاركت في جميع مقالب داليا، ومع نهاية حفل الزفاف، يأتي إليهما بيومي فؤاد الذي كان يحاول اللحاق بآخر مشهد في المسلسل بعد أن فشل في اللحاق بتصوير مسلسل (ظل الرئيس)، ويصطحب كل من سلطان وداليا وبهجت وشهيرة للحاق بآخر حلقة من مسلسل (كلبش).