(أبو هيبة) يسافر خارج (مصر) للقاء (إيفان) زعيم المافيا الذي يحبه ويسانده على طول الخط، يرحب به (إيفان) بشدة، ويأمره بنسيان أمر (كين)، وعدم الاحتكاك بشركاء المافيا لمصلحته الشخصية.