يرفض عيد طلاق إنشراح من مجاهد فيتصدى له جمال وهنية، ويطلب خليل من عدلي السماح له ببقاء روح تحت حمايته.
تعمل روح دلالة على القبور الفرعونية لصالح خليل، وتستمر رزة وحكمت في البحث عن مأوى بعد تفرقهم عن منصور بسبب الحريق.
يحذر حسام - جمال من مصير روح بتعاونها مع خليل ويطلب منه التدخل، وتضع روح- مريم تحت لعنة تضعها في إعياء مستمر.
تهدد نعمات- روح وتتوعد لها شرًا، فتستخدم روح سحرها لقتل كل طيور نعمات، ويهدد هاني- مريم لإجبارها على إجهاض الجنين.
يستمر حسام في رعاية أفكار وإبعادها عن طريق الرذيلة، ويكشف شقيق رزة نسب حسام لها من عدلي، فيأمر عدلي بقتل رزة وحكمت.
يتهم عدلي - نعمات بسرقة خزنته، ويهجم عيد على منزل هنية فيقوم بسرقة مالها ومال ابنائه ويفر هاربًا، ويتزوج عيد من فتاة شابة فيصاب بشلل في حفل الزفاف.
يطرد عدلي - منصور من الفيلا، وتتدهور حالة مريم فيتم نقلها للمستشفى لإنقاذ الجنين، ويبحث خليل عن روح بعد اختفائها.
يهجم زلطة على منزل رزة وحكمت لقتلهما وتنفيذ مخطط عدلي فينجحا في أسره، ويستمر حسام في البحث عن روح.
يعترف زلطة لرزة وحكمت بقيام عدلي بتكليفه بقتلهما، وتخرج نعمات من الحبس بعد فشل إثبات تهمة السرقة عليها، وتزداد شكوك الأهالي حول علاقة أفكار وحسام.
يكتشف الأهالي عدم وجود قرابة بين أفكار وحسام، فيقرر حسام إنقاذ الموقف والزواج منها، وتعود روح بعد غيابها وتذهب للبقاء في منزل عدلي.
تعرض روح على هاني الزواج في مقابل تطليق مريم فيوافق، ويرفض عدلي تسليم روح لخليل حسب اتفاقهما القديم.
يكتشف عدلي زواج حسام من أفكار، وتحاول مريم الانتقام من روح وحرقها فتفشل في الوقوف أمام سحرها.
مجاهد يطلق إنشراح، ويهدد منصور- عدلي بمعرفته بإتجاره في الآثار حتى يضغط عليه للعودة للعمل بالحراسة.
تتهرب روح من هاني فيزداد جنونه، ويأمر عدلي حسام بانتقال أفكار للعيش معهم، وتدبر روح المكائد بين مريم وأفكار فيطلب حسام من الأخيرة الابتعاد عن روح.
تعود نعمات للعمل كخادمة في منزل عدلي، وتتعاون مع مريم لتدبير مكيدة للانتقام والتصدي لروح وسحرها.
تكتشف مريم خداع روح لهاني وشقيقه هشام بحبها لهما للإيقاع بهما، ويذهب منصور للبحث عن شافعي.
يزداد الصراع بين هاني وهشام بسبب حبهما لروح فيهدد هاني شقيقه للابتعاد عن روح، ويذهب حسام إلى رزة وحكمت ويتعهد بحمايتهم من والده.
يتصاعد الخلاف بين هاني وهشام فيطلق هاني النار على شقيقه ويفر هاربًا، ويبحث عدلي عن هشام بعد اختفائه الغامض.
يطلب منصور الزواج من فلة فتوافق وتجبره على إعطائها كافة نقوده وتهرب، وتعثُر الشرطة على جثة هشام، وتدخل جميلة المستشفى بعد صدمة فقدان هشام.
يظهر الليث الحافي لروح ويأمرها بطاعته، وتخرج جميلة من المستشفى، ويشك حسام في تورط هاني في قتل هشام، وتسلط روح سحرها على خليل فتصيبه بمرض غامض.
تتنصت شهيرة على هاني ومريم فتكتشف قتله شقيقه هشام، وتُخبر روح - حسام بوقوف هاني وراء الجريمة، بينما يحاول الأخير إقناع والده بقتل خليل لهشام.
يستعيد خليل عافيته ويفوق من مرضه، وتكتشف أفكار عن علاقة حسام بروح وحبه لها فتصاب بصدمة.
يسيطر الليث الحافي على جسد روح لإبعادها عن حسام، ويتورط مجاهد في عدة جرائم فيلجئ لمنزل عيد ويرفض جمال مساعدته على الهرب من الشرطة.
تحاول مريم منع والدها خليل من الزواج خوفًا على نصيبها من ميراثه، ويطلب مجاهد من منصور مساعدته على الاختباء من الشرطة في مقابل إعطائه كنز.
يلوم حسام على مريم على زرع أفكارها السامة في رأس أفكار وتسببها في قتل هاني لهشام فيهدده هاني بالقتل، ويتزوج خليل من أسماء.
يكلف عدلي بقتل خليل على يد منصور مقابل مكافأة مالية كبيرة، ويصطحب هاني - مريم على متن قارب فيتخلص منها ويدفعها في الماء.
تشك جميلة في وجود علاقة بين روح وعدلي، ويختطف حسام- روح لمحاولة طرد الليث الحافي من جسدها فيفشل، ويدخل خليل المستشفى بعد فقدانه ابنته مريم.
يعترف منصور لعدلي باستحواذ روح شريرة على جسد روح، ويكتشف خليل حمل أسماء منه.
تحاول جميلة معرفة قصة الليث الحافي من عدلي، والذي تم قتله وعاد في جسد روح للانتقام، ويتزوج جمال من أحلام، وخليل يختطف هاني.
روح تختطف نعمات وتعذيبها انتقامًا لما فعلته في الماضي مع والدتها، ويُقتل عدلي وهاني على يد المطاريد، ويقوم جمال وحسام وبخيتة بطرد الليث من جسد روح.