قصة حول العلاقة المتقلبة بين المُعلم وتلميذه ، ترانس فليتشر (جي كيه سيمونز) موسيقار جاز متميز ، وهو المُعلم الخاص بقارع الطبول الطموح أندرو نيمان (مايلز تيلر) ، برغم أن أسلوب (ترانس) التعليمي قاس جدًا ، وعنيف لأقصى حد إلا أنه يريد الوصول للكمال والمثالية ، حتى لو كان الثمن هو أن يقسو على طلابه ، فما القَدْر الذي يمكن أن يتحمله العازف الطموح (أندرو) من أجل التميز في عمله؟
ترانس فليتشر موسيقار الجاز المتميز، ومُعلم قارع الطبول الطموح أندرو نيمان، ولكن هل أندرو سوف يتحمل اسلوب مُعلمه القاسي؟