في التسعينيات تقع (يوغوسلافيا) في العديد من الحروب الدامية بداخل حدودها ، منها الحروب الأهلية الوحشية وغيرها ، (ميلان) طالب صربي مسلم لا يجد أمامه هو والعديد من الهاربين من جحيم الحرب إلا الاتجاه غربا من أجل الذهاب إلى قرية في (ميلانو) بانتظار والديه ، متحملا الرحلة الشاقة والرهيبة في وسط هذا الجحيم الدامي .