يطلب همام من والده التوسط لخطبة نوارة، ويعيد همام رجال الميرغني للبلدة لحمايتها. يزور حسنين - صباح ويتحدث معها عن علاقتها مع همام، وتصر صباح على الزواج الشرعي بينما همام يعترف بحبه لنوارة.