يتقدم عصام لطلب خطبة هالة ولكن محمود يرفضه رفضًا باتًا، يأتي دكتور هلال إلى محمود ويخبره أن نجلته هالة تحبه ومعجبة به وهو لا يبادلها نفس الشعور.