يطلب علال من فريد إخبار صباح أنه يعمل في ملهى كعازف موسيقى مع المغنية شمس، لكن فريد يخاف من ردة فعل زوجته كما يعلم أيضًا كل من عمر ورانيا عن عمل والدهما ويحاولا التخلص من شمس بمساعدة مسعود.