يتم الحكم على أنور وحكورة بالإعدام وأثناء ترحيلهم تنقلب سيارة الشرطة على الطريق فيهربان كل في طريقه ويهرب حكورة إلي جمالات ثم الاختفاء في شقته بالمقطم.
يبحث الظابط حسام عن أنور وحكورة في منازلهم ويهرب أنور من حسام وطارق في مستشفى قليوب ويهرب في عربة ألبان متجة لعزبة الفردوس وينقذ الطفل كريم من وقع أشجار النخل عليه.
يحكي أنور لأم كريم والرجال قصة مزيفة عنه ويتصل حكورة بالباشا للاستنجاد به ويطلب أنور من كريم الذهاب لمدرسته ويستغرب من وجود بعض الأطفال للعمل وهم تحت السن وتذهب أم أنور لمدرسة شيرين للشكوى ضد الناظرة ويذهب حكورة للباشا فيراقبه عبده وتامر.
تهرب ساسو حكورة من كمين الباشا ويساعد أنور أم كريم في بيع اللبن بعد رفض رجال الدهل ويهرب عبده وتامر من هجوم الشرطة وتعرض ساسو على حكورة خطة للعمل معها ويتناقش حسام وطارق حول خطة للعمل والقبض على أنور وحكورة.
يهرب أنور من كمين في قليوب بقيادة العميد حسام وياخذ عربة اللبن عائدا بعد ذهاب الدهل ورجاله لغزرة قرب المستشفى وتطلب ساسو من د. فوزي عمل عملية تجميل لحكورة فيوافق بعد ان يطلب مبلغ كبير من المال وتسقط أم أنور في غيبوبة فتظل معها نيفين في المستشفى ثم المنزل.
يحرق أنور معمل اللبن للتخلص من اللبن والجبن المخلوط بالفورمالين بعد سماع نشرة الأخبار ويوضح لأم كريم والرجل سبب فعلته ويحاول العميد حسام الوصول لأنور عن طريق تسجيل المكالملات ووتناقش ساسو مع حكورة في وضعه واسمه الجديد.
يقابل الباشا حكورة مع ساسو في إحدى الملاهي الليلية دون أن يعرفه بشكله الجديد ويوضح أنور للدهل والرجال سبب هروبه ليلة أمس ويزور العميد حسام وطارق منزل نيفين لمحاولة أستجوابها بشأن مكان أنور ويحاول الدهل الوصول لسر أنور.
يكتشف طارق أن حبيبة أخت حسام ويقوم بالغداء في منازلهم ويدبر الدهل مكيدة لتصوير أنور مع مصور العزبة أثناء وقوع لبن مغلي على وجه طفلين ويعالجهم أنور مما يحير الجميع حول حقيقته، وتسأل أم زغلول أم كريم حول حبها لأنور ويبلغ الدهل الشرطة حول أنور مما يدفع حسام للمجيء للعزبة ويكتشف محمود والد أحد الطفلين ذلك فيذهب لتحدذير أم كريم.
تهرب فردوس أم كريم أنور بعد كمين الشرطة ويضلل بلحة الشرطة وتسأل هالة حبيبة عن طارق ويقابل حكورة عبده للاتفاق حول عملهم ويقابل الظابط حسام وطارق فردوس بعد عودتها فتقوم بالإنكار تمام وتتشاجر ساسو مع حكورة بسبب خروجه دون علمها وتمرض هالة زوجة العميد حسام فتنقل للمستشفى ويتحدث العميد حسام مع نيفين حول هالة وأنور.
يهرب أنور إلي قهوة بلدي فيوصله أحد زبائنها لعزبة القبايط لأحد معارفه وتنجح عملية هالة وتتشاجر أكيدة زوجة عبيد مع ضرتها سعديهة في حضور والدها العمدة وزوجها وتتناقش هالة مع نيفين حول قضية أنور.
يستقر أنور في مخبأه الجديد مع أسرة عبيد ويذهاب الظابطان حسام وطارق لنانسي طليقة حكورة لاستجوابها فيقابلوا حكورة المتنكر دون أن يعرفوه ويقابل طارق حبيبة لطلب يدها للزواج.
تتحدث حبيبة مع هالة حول طارق ويضع حكورة خطة مع ساسو للوصول لنانسي بدون إكتشافهم وتستمر مكائد أكيدة في ضرتها سعدية ويتحدث حكورة مع نانسي عن سبب خيانته والإبلاغ عنه وتسأل نانسي عن نسبتها من بيع شنطة المخدرات وتغضب سعدية من زوجها بسبب وشاية من أكيدة وتعطي نانسي حكورة شنطة بودرة نشا بدلًا من المخدرات وتعطي نانسي حقيبة ورق جرائد.
يذهب حكورة وخادمه سنان لنانسي لكي يأخذ شنطة البضاعة وكل مجوهراتها ويكشتف الضابطان حسام وطارق ذهاب الشرطة المزيفة فيذهبان لها ثانية للتحقيق حول إختفائها وتطلب ساسو من حكورة توزيع المخدرات على الطلاب الصغار.
تكتشف سعدية ملعوب أكيدة ضد زوجها وتقوم حبيبة بالإتصال بطارق للإعتذار له عما قالته له ويصاب عبيد من ماكينة الطحين فيكشف أنور شخصيته ويصمم أن يجري عملية له فيحرس عابد أخو عبيد ورجالته المستشفى لحين إنتهاء العملية فتبلغ أكيدة عن د. أنور وسعدية ويصل الخبر للعميد حسام في منزله أثناء وجود د. نيفين فتطلب أن تذهب معه.
تنجح عملية عبيد ويهرب أنور قبل وصول الضابطان حسام وطارق ومعاهم نيفين التي أصرت على المجيء معهم إلى بني سويف ويصاب العميد حسام أثر هجوم فشل على الجبل ويهرب عابد أنور إلى الجبال بعيدًا عن أعين الشرطة وتذهب ساسو لمنزل حكورة لأخباره بسفره وتخبر هالة حسام عن رغبة طارق في الإرتباط بحبيبة وينفع د. فوزي على د. نيفين أثر تأخرها على المنزل.
تنجح خطة ساسو للهرب مع حكورة إلي قبرص ويخبر عبيد العمدة أنه سوف يفارق أكيدة دون طلاقها بسبب فعلتها وينفعل حسام على طارق بسبب طلبه الزواج من حبيبة ثم يهدأ ويوافق بعد معرفة رأي حبيبة.
يهرب أنور إلى إسكندرية ويقابل المعلمة بغددة وتخبر زوجة ابنها أخوها صالح الذي يأتي للمنزل ويقابل أنور وتحكي له المعلمة بغددة عن حكاية زوجها وولديها وتذهب نيفين إلى هالة لمعرفة أي أخبار عن أنور فتخبرها هالة بعدم معرفتها لأي أخبار ويعود حكورة وساسو إلى مصر للبدء في العمل وتطلب المعلمة من أحد معارفها عمل بطاقة مزورة لأنور باسم مختلف.
يتحدث أنور إلى والدته وابنته فيسمع حسام وطارق المكالمة ويعلموا أنه في أبو قير وتأتي دعوة خطوبة من حبيبة إلى نيفين فتتذكر خطوبتها لأنور ويخبرها د. فوزي برغبة د. نجيب بالإرتباط به وتخبر المعلمة بغددة أنور حول قصة المعلم كرم ويخبر حكورة ساسو بخطة العمل.
يكتشف أنور السائل الذي تضعه الخادمة في غذاء المعلمة بغددة فيطلب من قص الذهاب إلى احدى المعامل لتحليلها وتذهب المعلمة بغددة لإسترجاع بضاعتها من مخزن المعلم كرم بعد سرقتها ويكتشف أنور أن المعلمة بغددة تُسمم ببطء من قبل سنية فيوصلها للمستشفى ﻹجراء غسيل معدة ودم ويخبر د. فوزي د. نيفين برغة د. نجيب في الإرتباط به فترفض ويتعصب د. نجيب من رد د. فوزي.
يكتشف المعلم كرم عودة البضاعة المسروقة للمعلمة بغددة ويبلغ تجار الملابس الشرطة ضد المعلم كرم فيطلب منهم الإنتظار 48 ساعة وتضرب المعلم بغددة سنية وصافي وصالح وطردهم من المنزل بسبب محاولة قتلها ويذهب المعلم كرم إلي المعلمة بغددة لكي يبتزها بالبضاعة مقابل سر أنور الذي اكتشف حقيقته.
تطلب المعلمة بغددة من تجار الملابس المعلمين مرسي وعبدالتواب أخذ كل بضاعتها من المخزن فورا ثم تأخذ أنور لأختها في نحمده وبنتها لبني في الدويقة ويطلب حكورة من ساسو توزيع البضاعة بأسر وقت على كل أنحاء الدولة ويبلغ المعلم كرم الشرطة عن المعلم بغددة بعد بلاغ تجار الملابس.
تقبض الشرطة على المعلم كرم وتستدعي المعلمة بغددة لسؤالها عن أنور ولكنها تنكر وتطلب من تجار الملابس بالإضافة للقص بإنكار وجود أنور من الأساس ويذهب الضابطان حسام وطارق إلى الإسكندرية للتحقيق مع المعلمة ولكنها تنكر هى وجميع الشهود وتذهب حبيبة أخت حسام للمستشفى وبعد التحليل يكتشف أن ذلك نتيجة تعاطيها للهيروين هي وزميلاتها سحر وعفاف أيضًا.
يكتشف الضابط طارق أن سبب الإدمان هو الهيروين المخلوط بالسكر في الشاي وتخبر نحمده حارتها بمعاونها أنور والمتنكر تحت اسم أبو عزة وتنفي د. نيفين أمام الشرطة وجود حالات إدمان في المستشفى مما يغضب الضابط حسام منها ويصدر أمر من النيابة بالقبض على سالم الباشا فيذهب حسام وطارق للقبض عليه ثم يأتي للباشا أكل في السجن فيطلب مقابلة حسام للتفاوض على براءته.
يطلب حكورة من ساسو أن يكون بديلًا للباشا في تجارة السلاح ويطب حسام من اللواء رياض أن يبلغ الجرائد ضد حكورة ويتعارك أنور مع أحد سكان الدويقة بسبب معاكسته للبنى وتذهب نانسي لتهديد وابتزاز حكورة مقابل قصر وسيارة وتخبر ساسو حكورة بموافقتها على الزواج إذا قتل نانسي وتذهب نانسي لحكورة لكي تأخذ نصيبها ولكنها يطلب منها الورق الذي يدينه.
تطلب المرضة نادية من د. فوزي إعلان زوجهم الرسمي بدل من العرفي أو تأخذ مليون دولار نتيجة لسكوتها عن عملية تجميل حكورة وتشفى حبيبة تمام من الإدمان ويقتل حكورة نانسي بالإتفاق مع ساسو ويقبض حسام على عبده مساعد حكورة ولكنه ينكر، وتفصح المعلمة نحمده حقيقته لزوزو بعد أن أقسم بالدم على الكتمان، وترفض لبنى بنت نحمده طلعت ابن الحاج سليمان
تذهب الممرضة نادية لمقابلة د. فوزي والتأكيد على طلبها بالزواج ويقلب طلعت بن الحاج سليمان عربة الطعام للمعلم نحمده فيقبض د. زوزو على الحاج سليمان ويأخذ مبلغ كتعويض ويسمع الضابطان حسام وطارق مكالمة نيفين لأنور ويحاولان تحليلها فتتصل بيه ثانية وتخبره بما توصلت به.
تحدث د. زوزو مع أنور حول قصته وسبب تسميته بد. زوزو ويقابل الياهو ساسو للتحدث حول حكورة ومشاريعهم، ويذهب الضابط طارق إلى معمل التحاليل مراقبًا د. نيفين، ويذهب د. فوزي إلي أحد المستشفيات متنكرًا لتحليل أحد عينات الادوية التي أخذها من د. فوزي ويذهب الضابطان حسام وطارق لإستجواب د. نيفين في منزلها بسبب إتصالها بأنور.
يتحدث د. فوزي لد. نجيب حول زيارة الشرطة لبيته بالأمس وتطلب نحمده من بنتها لبني نسيان أنور ويتحدث د. نجيب لد. نيفين ولكنها تتهرب من الاجابة ويحكي حكورة لساسو قصة زيجاته الثلاثة ويطلب د. فوزي من الممرضة نادية مساعدته في شحنة الأدوية الجديدة ويذهب أنور إلى المستشفى لتحليل الأدوية ويقابل د. نيفين التي تهربه أثناء وجود الضابط طارق.
يتحدث حكورة لساسو حول خطته لأمواله مع أولاده ويعرف أنور سبب الأدوية المستوردة وتأثيرها على المرضى ويطلب د. يوسف من د. نيفين نقله من المستشفى للمصنع فتخبر أبيها بذلك فيوافق وتنتهي الحلقة بإتصال الممرضة نادية بحكورة بابتزازه مقابل صوره.
تنقابل الممرضة نادية حكورة وساسو فتطلب منهم 50 مليون جنيه فيتم التفاوض على 35 مليون جنيه بعد أسبوع ثم تخبر ساسو حكورة أنه سوف تدير الموضوع كي لا تدفع شيئ وتذهب نحمده ولبني لد. نيفين لكي تجري تحاليل لها ثم يذهان ثانيًا لكي تجري بالعملية لها، وتقابل ساسو إلياهو لكي تخبره بأخر التطورات تحت رقابة الشرطة.
يخبر أنور المعلمة بغددة بموضوع لبنى، فتصمم أن تأتي من الأسكندرية لكي تزورها ويقابل إلياهو د. فوزي لكي يخبره بموضوع مصنع حكورة وتصاب د. نيفين في يدها فيقرر أنور أن يجري العملية للبنى بنفسه فيحرس د. زوزو المسشتفى ويمنع د. فوزي ونجيب من الإتصال بالشرطة وتنجح لعملية بينما يأخذ د. زوزو أنور لأحد الأماكن بعيدًا عن الشرطة.
يبلغ فوزي - حسام وطارق باختباء أنور لدى زوزو، ويقتل إلياهو سالم باشا، وفي أثناء فرح فوزي على الممرضة نادية يأتي زوزو وأنور لمقابلة نيفين التي تعطى له تقرير يوسف، ويفجر إلياهو سيارة نادية الجديدة ويطلب إلياهو من حكورة شراء أرض في سيناء باسمه.
يذهب أنور للضابط حسام كي يخبره بالقصة كلها وموضوع حكورة، وفي الصباح تهجم قوة الشرطة للقبض على الجميع فيصاب حسام بطلقة من مسدس حكورة ويجري أنور عملية خطيرة له، ويظهر في النهاية أن المجرمان هما د. فوزي ود. نجيب فتنهار د. نيفين وتطلب من أنور التخلي عنها ولكنها يصمم على الإرتباط بها وإتمام الزواج.