يبحث توفيق عن بديعة كل يوم لكنه لم يتمكن من لقائها فيطلب المساعدة من علياء، ويصاب محمد بلغم في صحراء حفر الباطن ويموت وسط حزن أصدقائه وخوفهم من نفس المصير.