يورط كمال - بسيوني في العديد الديون، ويطلب شلبي من بسيوني مساعدة ابنته بالدراسة، وتحاول سوسن التقرب من بسيوني.
يُصارح زهران - رؤوف بمرضه فيُخبره الأخير أنه مرض نادر يُسمى فلافيس وسيموت خلال عام، ويضع شكري العديد من الشروط الصعبة أمام بسيوني للزواج من سوسن.
يهجم لص على منزل بسيوني ويهرب قبل إمساكه به، ويلجأ زهران لشلبي بحثًا عن علاج لمرضه، ويكشف لهما بسيوني أن مرض الفلافيس هو موضوع بحثه العلمي.
تُصارح هناء - سعيد بحبها لبسيوني، ويكتشف شكري حقيقة فقر بسيوني، ويعرض زهران على بسيوني تمويل بحثه العلمي.
يهجم اللص مجددًا على بسيوني فيُنقذه الحارس الشخصي المُعين من قبل زهران، ويتوصل سعيد لمادة للقضاء على ذبابة الصحراء، ويُفاجأ زهران بعدم اكتراث بسيوني لإغراءاته المالية.
يُجبر زهران - بسيوني على الاستقالة من عمله بمركز العلوم للتفرغ لبحثه، ويُخفي عنه حقيقة إصابته بمرض الفلافيس، ويضع شرطًا في عقده مع بسيوني بمنعه من الزواج حتى الانتهاء من البحث.
يُخبر زهران - رؤوف عن إعجابه بهناء ورغبته في الزواج منها، بينما يحاول كمال التقرب منها وتحذيرها من الابتعاد عن بسيوني.
ترفض هناء الزواج من زهران، وتستغل عائلة سوسن علاقة بسيوني بزهران، ويتهم الأخيرة هناء بسرقة ساعته انتقامًا منها لرفضها الزواج منه.
يكتشف بسيوني مرض زهران، ويقرر ترك عمله معه فيضغط عليه كل من حوله لاستكمال البحث، ويطرد بسيوني زهران من منزله ويرفض العودة للعمل معه، ويرفض شلبي عودة بسيوني للعمل بالمركز.
يختلس خيري مبلغ كبير من عمله فيتدخل زهران لحل الأمر، ويضطر بسيوني للعمل في بيع الجرائد لتوفير نفقاته، ويطلب زهران من كمال سرقة أوراق البحث من بسيوني.
يندم شكري على تعامله القاسي مع بسيوني، ويفشل كمال في إقناعه بالعودة لعمله مع زهران، وتتدهور حالة الأخير.
يُكلف زهران - شلبي باستكمال بحث بسيوني، ويطلب زهران الزواج من سوسن، ويُصدم بسيوني بعد اكتشافه الأمر.
يفشل بسيوني في إقناع سوسن بالتراجع عن الزواج من زهران، وتتدهور حالة الأخير ويُنقل للمستشفى بينما يرفض رؤوف إجراء عملية بالكبد له لسوء حالته.
تعترف هناء لبسيوني بحبها له، ويهرب زهران من المستشفى ويذهب لبسيوني ويتوسل إليه لعلاجه، ويحقن بسيوني - زهران بالمادة المُعالجة ولكن يموت زهران.