حين تهدد الجيوش الإنجليزية حدود إسكتلندا، تطلب ماري العون من الملك هنري، لكنه يرفض، ويطلب توماس ابن ملك البرتغال الزواج من ماري، واعدًا بمساعدتها ضد اﻹنجليز لو تخلت عن فرانسيس.