بعد قضاء فترة الطفولة مختفية في قلب دير، تصل ماري ستيوارت إلى فرنسا حيث تم التوصل لتحالف آمن من خلال خطبتها إلى ابن الملك الفرنسي اﻷمير فرانسيس.
حين يخبر الموفد اﻹنجليزي ماري أن الانجليز واعين بخطبتها إلى فرانسيس، يحاول ماري وفرانسيس حماية تحالفهما.
حين تهدد الجيوش الإنجليزية حدود إسكتلندا، تطلب ماري العون من الملك هنري، لكنه يرفض، ويطلب توماس ابن ملك البرتغال الزواج من ماري، واعدًا بمساعدتها ضد اﻹنجليز لو تخلت عن فرانسيس.
على ماري أن تقرر إن كان عليها أن تذكب وترسل رجلًا للموت لكي يحلها الملك هنري من خطبتها من اﻷمير فرانسيس، ويشك فرانسيس وباش في نوايا توماس الفعلية.
تصل حبيبة فرانسيس السابقة وتجلب الخطر معها، وتقنع الملكة كاثرين آيلي للتجسس على ماري، ويقع باش في مشكلة مع المنشقين الذين يتهموه بخرق طقس مقدس.
تتسبب محاولة لتخويف ماري في إتخاذ الملكة كاثرين إجراءات قصوى للإمساك بالمذنب، ويميل فرانسيس إلى أوليفيا، ويتوجه باش إلى الغابات كي يسدد دينه.
يتوجه الملك إلى الحرب، يلاحظ ماري وفرانسيس أن عليهم تجاوز خلافاتهما من أجل إنقاذ الجميع في المحكمة.
يخبر نوستراداموس ماري بنبوءة مفادها أن واحد منهم سيموت، مما سيغير رأي ماري بخصوص علاقتها مع فرانسيس.
يُجبر باش وماري على العودة إلى القصر بعد أسرهما. تشدد عزيمة كاثرين في تدمير علاقة فرانسيس وماري. يكتشف فرانسيس محتوى النبوءة.
بعد فشل محاولة اغتيال باش، تتُهم الملكة كاثرين بتدبير تلك المحاولة. تحاول ماري تحرير مزارعة حامل ومحبوسة ظلماً، لتكتشف علاقتها الغامضة بباش. تبتز لولا، كاثرين لأبعادها عن ماري وباش.
يعود هنري من روما خائباً، ويتهم كاثرين بالخيانة بغرض اعدامها. تكتشف كاثرين طفل ايزابيل. يكتشف باش وماري خيانة كاثرين لهنري قديماً، وحقيقة إنجابها لطفل قبل فرانسيس. تحاول كاثرين قتل ماري ثم الانتحار قبل قيام كلاريسا بأنقذهما.
تختطف كلاريسا أطفال هنري وكاثرين الصغار، ويعمل باش وماري مع الملكة لمحاولة إنقاذهم. ينقذ فرانسيس لولا بينما تحاول مساعدة أخيها في دفع ديونه، ويتقربان من بعضهما.
على ماري الاختيار الأن. فأما الزواج من فرانسيس أو من باش، عليها الأخذ بالحسبان بلدها ورغبتها الشخصية. تُصعب عودة فرانسيس إلى البلاط الملكي مع لولا القرار. ويتعقد الأمر أكثر بقدوم والدة ماري إلى فرنسا.
يعود ماري وفرانسيس بعد شهريين شاعريين من الزواج إلى البلاط الملكي. تبدأ الأسرار القديمة بالكشف عن نفسها مرة اخرى مع عودتهما. يتقرب هنري وكاثرين من بعضهما مرة اخرى لأسوء الأسباب.
تحاول نساء البلاط الملكي البحث عن خاطب مناسب، وترفض لولا المشاركة. تخشى كينا على نفسها بعد حادث مؤسف مع الملك هنري. يقرر باش كشف حقيقة الظلام.
بعد موافقته على مساعدة باش لكشف اللغز الموجود بالغابة، يجد فرانسيس نفسه بخطر ولا يوجد لمساعدته سوى باش. يشتد هوس هنري بخادمة بعد فوزها مسابقة (ملكة لمدة يوم). ويجبر الملك ايضاً شخصان على المواعدة.
تكتشف ماري بند سري بعقد زواجها.
يصل جايمس أخو ماري فرنسا، ويقنعها بالعودة إلى إسكتلندا. يكتشف فرانسيس خطة موضوعة لتدمير ماري، ويتسبب في خلق مسافة بينهما. يستمر الملك هنري بتصرفاته اللاعقلانية، وتستلم بينولبي زمام الأمور، الأمر الذي يغضب كاثرين.
يجبر فرانسيس وماري على الاختيار بين، إسكوتلندا، فرنسا، أو زواجهما. يجلب عم ماري أخبار سيئة عن ماري دي جويز. يتخذ هنري قرارات سيئة من أجل فرنسا. يستمر بباش وكينا بخططهما للزواج.
تجند ماري مرتزق لمساعدتها، وتدرك حقيقة استعدادها للتضحية بحياة الأخرين لأنقاذ بلدها. يعتنق فرانسيس دوره كدوفين، ويقوم بقيادة الجيش الفرنسي بمعركة وحشية ضد إنجلترا. مع اقتراب لولا من لورد جوليان يزداد شكها به.
يتحالف ماري وكاثرين معاً، لإيقاف الملك هنري وتصرفاته الجنونية، الأمر الذي يضع فرانسيس على المحك. يقابل باش فتى نجى ليحكي لقائه مع الظلام، وتزداد عزيمته لإنهائه. يكشف اللورد جوليان حقيقة دوافعه، وتجد لولا نفسها بموقف حرج.
يخطط هنري لقتل فرانسيس، ويبدأ محاولة إعجاب والزوج من ماري. يعود ليث لأجل جرير. تبدأ لولا المخاض. يخطط فرانسيس، كاثرين وماري لأنقلاب. يعود الظلام لباسكال.