تتفق شريفة مع درويش على الادعاء أنهما شقيقان، وينزلان ضيفَين على قبيلة أبو بدور، ويتزوج سعد من حمدة، ولكن تتحول حياته للأسوأ بسبب السر الذي يخفيه بخصوص شقيقته.