يطلب عبدالوارث النعماني من العمدة دمراني إحضار شعبان أبو ليلة للتفاوض معه على بيع أرضه، يرفض شعبان بيع أرضه لعائلة النعمانية ويلجأ إلى الشيخ حافظ وأستاذ منصور ليخبروا أهل البلد بظلم وجبروت عائلة النعمانية.
يتوفى عبدالسلام ويقرر ابنه أحمد الانتقام من هاشم ونجله عبدالوارث النعماني لتسببهما في مرض والده ووفاته، يخبر منصور حبيبته فكرية أن شقيقها عبدالوارث تمادى في ظلم أهل البلدة ويُحذرها من غضب الأهالي.
يدس جيوشي أسلحة نارية في أرض شعبان أبو ليلة بأمر من عبدالوارث ويذهب لكي يخبر الشرطة عن الأمر حتى يزجه في السجن، يعلم منصور بما حدث ويقرر مواجهة عبدالوارث.
يتقدم منصور لطلب يد فكرية من والدها هاشم النعماني، يرفض هاشم زواج فكرية من منصور ويُهين منصور في منزله، يقرر هاشم التخلص من منصور ويأمر رجاله بإطلاق النار عليه.
يتقدم هاشم النعماني لطلب يد عطيات بعد وفاة زوجها عبدالسلام، يخبر هاشم - عطيات بالاستعداد لليلة الزفاف رغم رفض ابنها أحمد.
يقرر أحمد مقاطعة والدته بعدما تزوجت من هاشم، تتوفى والدة شعبان أبو ليلة ويقرر شعبان الانتقام من عائلة النعمانية.
يُطلق هاشم - عطيات، يطرد عبدالوارث - عطيات زوجة والده من الفيلا ويُحذرها من المجيء مرة أخرى وإلا سيقوم بإخبار الشرطة عنها.
يخبر منصور - عطيات أنه وجد شقة لها ولنجلها أحمد ويخبرها أنه سيتكفل بكافة مصاريفه حتى يقف على قدميه ويتخرج من الجامعة، يخبر عبدالوارث شقيقته فكرية أنها أخذت كل ميراثها من تركة والدها هاشم النعماني.
يكبر الأباء والأبناء، ويقابل أحمد حبيبته منى في الكلية صدفة ويطلب منها الذهاب معه للقاء أستاذ منصور مدرسهما القديم في البلدة.
يجن جنون عبدالوارث النعماني بعدما يعلم أن منى النعماني على علاقة بأحمد نجل عبدالسلام ويقرر الذهاب إلى القاهرة لتحذير وتهديد فكرية ومنى.
يذهب وحيد إلى عبدالوارث في شركته ويخبره أنه شقيقه من والدهما هاشم النعماني، يُهدد عبدالوارث - وحيد ويخبره أن والده طرد والدته عطيات من السرايا ولن يعترف به أبدًا.
يخبر أحمد - منصور أنه ما زال يُحب رفيقة الطفولة منى ولن يتركها أبدًا خاصة بعد تهديدات عبدالوارث النعماني لها وله، تعود كوثر ابنة عبدالوارث من الخارج.
تطلب كوثر من شقيقها محمود تطليق منى لكي يرتاح من عذابه، خاصة بعد حبه الشديد وولعه بها وعلمه أنها تُحب شخصًا آخر غيره.
يتصل وحيد بشقيقه عبدالوارث ويُحذره من أحمد، يرحل صابر من شركة عبدالوارث ويذهب إلى أحمد ويطلب منه توظيفه لديه في الشركة ويخبره بامتلاكه معلومات وأسرار عن عبدالوارث النعماني.
يتشاجر أحمد مع شقيقه وحيد بعدما علم بسرقته ملفات هامة من مكتبه لكي يذهب بها ويُعطيها لعدوه اللدود عبدالوارث النعماني.
يتصل عبدالوارث على هاتف صابر ويطلب لقائه، يخبر عبدالوارث - صابر أنه سيوافق على زواجه من ابنته كوثر مقابل إعطائه معلومات سرية عن شركة أحمد عبدالسلام.
يتشاجر أحمد مع صابر بعدما يعلم حقيقة اتفاقه مع عبدالوارث للإيقاع به وبشركته، يطلب منصور الزواج من حب عمره فكرية.
يُحرض عبدالوارث رجلا من رجاله على قتل صابر، يتهم عبدالوارث - أحمد بقتل صابر ويستشهد بمشاجرته معه وسط الموظفين.
تحكم المحكمة ببراءة أحمد ويخرج من السجن، يتوفى محمود ابن عبدالوارث وينهار والده، يُحرض عبدالوارث على قتل شقيقه وحيد، يُقتل وحيد، يقتل جيوشي - عبدالوارث بعدما علم أنه قتل ابنه صابر، يعود أحمد إلى حبيبته منى.