يُفرج عن غالي من السجن، فيقابل صديقه عويس ويتفق على الإقامة معه وزراعة الأرض، وتمر السنوات ويكبر أولاد غالي، ويحاول سند التقرب لحنة ابنة سعفان، ولكنها تصده.