يقرر حارش وشقيقه وارش السفر والعودة إلى بلدهما بعد أن نجحا في الدراسة، في حين تستاء نرجس من محاولة شقيقها الكبير ﻹقناعها بالزواج من أحد أثرياء البلدة، ويشتكي لشقيقتهما فريدة بأن نرجس ما زالت تحب حارش.
يصل حارش ووراش إلى البلدة ويستقبلهما غانم، ويطلب حارش منه أن يبلغ نرجس بعودته،، ويتشاجر وارش مع أحد الشباب ويتم القبض عليه.
يتم التحقيق مع غانم بشأن حارش ووراش، وتتوسط خاتون لدى المختار للإفراج عنهما، ويدفع أبو سمرة كفالة لخروج الزعيم مصرف.
يفرج المختار عن حارش ووارش من الحبس، ويعودا إلى منزلهما، ويطلب المختار من إبراهيم مراقبتهما.
يطلب حارش من عمه تسليمه دكان والده ليفتحه، ويفاجئ بمراقبته من قبل الشرطة طوال الوقت، ويطلب غانم من حارش أن يستعين بالحمار الذي يمتلكه، ويقبض المختار مرة أخرى على وارش.
تطلب نرجس من خاتون أن تساعدها في مقابلة حارش، وفي ذات الوقت تعجب أماني بوارش، الذي يفاجئ شقيقه بتربيته لدجاج في المنزل كنوع من الاقتصاد.
يتشاجر وارش مع شقيقته وردة لعلاقتها بعادل، ويقص شعرها عقابًا لها، ويطلب المختار من شقيقتيه نرجس وفريدة توطيد علاقته بالخاتون، ويظهر مرض جديد في البلدة ويطلب الطبيب من المختار أن يعلن حالة الطوارئ.
يطلب حارش من عادل التوسط لدى والده حتى يفرج عن عباس من السجن، ويخبر حارش - وردة أن أبو عادل رافض فكرة زواجها من ابنه.
يقرر وارش أن يصبح شاعر ويخبر عامل المكتبة محمود بذلك، ويصر طبيب البلدة على إخبار الناس بالعدوى المتفشية بينهم، ويخبر مصرف - أبو سمرة أنه لديه الدواء وسوف يسلمه إلى المختار.
تطلب نرجس من حارش مساعدة الأطفال المصابين بالمرض، ويقبض إبراهيم على عباس بتهمة تسببه في العدوى بسبب بيعه لبعض الطعام، ولكن يدافع عنه مصرف وأبو سمرة ويضربوا العساكر، ويجري وارش تجارب لاكتشاف دواء سريع.
يدافع حارش عن عباس ويخبر الجميع أنه لم يتسبب في تفشي المرض، ويعطي مصرف الدواء لطبيب البلدة، ويقرر المختار مكافأته، ويحاول عادل مرة أخرى إقناع والده للموافقة على زواجه من وردة.
يهدد حارش - إبراهيم بفضح أمره أمام فريدة وإخبارها بزواجه إذا لم يعامل عباس معاملة حسنة.
يسترق حارش ووارش السمع لحديث أبو سمرة مع أفراد العصابة وتوزيعه للأموال عليهم، ويضطر إبراهيم لقبول طلبات عباس كلها حتى لا يخبر حارش - فريدة عن زواجه.
يخبر وارش شقيقه حارس بحبه لأماني الشديد ورغبته في الارتباط بها، ويطلب محمود من وارش الزواج من أخته وردة.
تحاول فريدة إقناع نرجس بالزواج من مصرف بعد تعيينه مستشار للمختار، ويستاء وراش من عدم موافقة حارش على زواج وردة من محمود.
يندهش حارش من قرار غانم بعدم استخدام الحمار في النقل والمواصلات حتى لا يجهده، ويعرض مصرف على حارش العمل معه، وتحاول فريدة إقناع المختار بالزواج، وإذا بأحد الأشخاص يحاول التعدي على المختار وينقذه مصرف.
تحاول نرجس معرفة المرأة التي يحبها المختار، ويقنع متعب - عباس داخل السجن بالاشتراك معه في العمل، ويساعد إبراهيم حارش في مقابلة نرجس حيث يتنكر هو وشقيقه وراش في زي امرأتان.
يمرض المختار وتطلب فريدة من مصرف تولي مهامه، ويخبر المختار - الخاتون بحبه، وهكذا يخبر غانم - وراش بسفره لزيارة شقيقه فاهم.
يختفي غانم من البلدة ويبحث عنه الجميع، ويعود شقيقه التوأم فاهم، ويطلب مصرف من إبراهيم توظيف أبو سمرة معه في قسم الشرطة.
تكتشف فريدة زواج إبراهيم من أخرى، وتترك المنزل وتشتكي لشقيقها المختار، ويقدم إبراهيم استقالته من العمل في الشرطة، ويعمل فاهم مكان شقيقه غانم في عمله.
يتفق مصرف مع عصابته على استغلال منصبه في السرقة والاحتيال، ويحاول مصرف إقناع المختار الحكم على عباس بالمؤبد، في حين يتفق حارش على تهريب عباس من السجن، ويعمل وراش وعادل في مشروع التصوير.
تخبر فريدة - نرجس أنها كانت السبب في زواج إبراهيم من أخرى لتحكمها وتسلطها عليه، وينجح حارش في تهريب عباس من السجن.
يحقق مصرف مع وراش وحارش لهروب عباس، ويوافق أبو عادل على زواج ابنه من وردة، وتصر فريدة على الطلاق.
يخطب عادل وردة، ويطلب مصرف من أبو سمرة مساعدة متعب على إخفائه بعد هروبه، وتطلب فريدة من حارش مساعدتها في مقابلة إبراهيم.
يوافق إبراهيم على إعادة فريدة إلى منزله على أن تكون له السلطة والتحكم في الأمور كلها، ويخبر أبو سمرة- مصرف أن نرجس تحاول إعادة هيبة المختار مرة أخرى أمام الناس وفتح جمعية خيرية للمساعدة المحتاجين.
يتفق حارش مع شباب البلدة على إيقاع مصرف في شر أعماله والبحث عن ما يفعل، ويأمر مصرف - أبو سمرة تفتيش البيوت للبحث عن عباس، ويهرب الأخير من منزل فاهم بعد مداهمة الشرطة له.
يحاول مصرف إقناع فاهم بالعمل معه ولصالحه، ويفقد إبراهيم ابنه ويظل يبحث عنه، ويخبر وارش - أماني برغبته في التقدم لها للزواج.
يقرر وارش العمل في مهنة المحاماة، وتطلب نرجس من المختار الإفراج عن فاهم وهكذا كل المقبوض عليهم بدون ذنب، ويستاء مصرف من قرار العفو، ويخطف حارش - أبو سمرة.
تٌخطف نرجس، ويطلب مصرف من محمود الانضمام له في حملته الانتخابية وأن ينفذ له لافتات باسمه، ويخبر عقرب - مصرف أن العملية الكبرى قاربت، ويكتشف محمود خطف مصرف لنرجس فينطلق ليخبر المختار.
يجمع حارش الجميع على إنقاذ نرجس، ويقبض على أبو سمرة ومصرف ويودعان في السجن، ويتزوج وراش من أماني، وحارش من نرجس، وعادل ووردة.