تطلب عذاري من طفاش شراء أدوات مدرسية لأولاده، ويفكر في العمل في مجال الغناء ليساعده في المصروفات.
تزور أم سليمان ابن أخيها طفاش في المنزل وتقيم عنده وتظن زوجته أن المنزل مسكون.
تقيم أم عذاري وأم سليمان مؤتمر للجمعية النسوية في منزل أم عذاري، فيقرر طفاش وجاسم التنكر في زي سيدات لحضور الاجتماع.
ترأس أم عذاري الجمعية، وتنجح أم سليمان في تشجيع النساء على أن يصبحن أقوياء أمام أزواجهن.
يعود بوسليمان ويحاول إعادة زوجته بعد زواجه من أخرى، وتفاجئ أم عذاري بمحاولة زوجها التقرب لأم سليمان للزواج منها فلتلقنه درس لا ينساه.
يصاب أبو غريب في يده بلدغة عقرب، فيضطر إلى استئجار مزارع للعمل في أرضه، ويتفق مع شخص مصري للعمل، فيتنكر جسوم وطفاش في زي أولاد عمه حتى يعملوا في الأرض هما الآخرين.
يٌصاب أبو داود في بطنه بمرض يجعله ينتفخ، فيظن أبو غريب وأبو عذاري أنه حامل، ويشيعان الأمر في البلد.
يهرب مجرم خطير من السجن وتبحث عنه الشرطة، ويفاجئ الأهالي بالشبه الكبير بينه وبين جسوم وتقبض عليه الشرطة ظنًا أنه هو.
تشتكي أم لولوة لأم سليمان من زوجها النوخذة لعدم موافقته على أي شخص يتقدم لابنتهما حتى أنها فاتها قطار الزواج، وعندما يعلم النوخذة تسلل جسوم لرؤية لولوة يقرر الانتقام منه.
يصنع جسوم وطفاش نبلة كبيرة لاصطياد الغربان، ولكنهما يصيبان أبو داود بالحجارة.
تطلب أم عذاري من زوجها جلب خادمة لمساعدتها في المنزل، وفي ذات الوقت يبحث أبو غريب عن أخرى، فيعتقد أن أبو عذاري سرق خادمته بعدما تسبب طفاش وجسوم في ذلك.
يطلب أبو عذاري من عمة طفاش رقية أبو داود وتخبره بأن هناك شخص قوي سيأتي اسمه سلوم بو تيلة يساعده، ويفاجئ أنه شخص قصير القامة لا يملك أي قوة.
يعثر جسوم وطفاش على كلب جربان، ويقرر الاحتفاظ به فيصيب الجميع بحشرات بجسمهم.
يجري أبو داود اختبار للشباب في القرية لاختيار أحلى صوت للغناء ويتقدم جسوم وطفاش.
يعمل طفاش وجسوم بمهنة كي الملابس، ولكن لعدم احترافهما للأمر يحرقان الملابس.
يفاجئ الجميع بقرار الحج مكي بالزواج مرة أخرى ويبدأ في الاستعداد للزواج.
تستاء عمة طفاش لمكوث عذاري في بيت أمها طوال الوقت، وتلوم عليها عدم الإنجاب بعد زواجها من طفاش.
يعمل طفاش في مدرسة خاصة لتعليم الكبار، ويطلب منه المدرس أن يجمع أسماء الأشخاص الذين يرغبون في التعلم، ويدعو كل من أبو عذاري ومكي وأبو دواد للتعلم.
يتطلع غلوم صاحب المخبز في الزواج، وترشح له عمة طفاش سعيدة، حيث تظن عذاري خطأ أن طفاش يرغب في الزواج من سعيدة.
يطلب طفاش وجسوم من أبو عذاري أن يفتتح محل لتصليح وبيع الدراجات، ويرفض في بدء الأمر ولكنهما يتمكنان من تحقيق ذلك.
يأتي أحد الأشخاص للحي ويقرر شراء محل من المحلات ويتشاجر كلا من مكي وأبو عذاري على الفوز بالصفقة، ويكتشفان أنه لص.
تلجأ أم فطوم لعمة طفاش لتساعدها على إعادة زوجها إليها بعد إخبارها برغبته في الزواج من أخرى، وبالفعل تساعدها.
يتفق طفاش وجسوم مع حسون الحلاق على فتح محل حلاقة بعد تشاجره مع أبو عذاري، ويفشلان في العمل.
يعمل طفاش وجسوم مع أحد النؤخذة في البحر ويختبره في العوم بعين ماء ويعتقدوا غرقه.
يظن الجميع إصابة أبو داود بمس شيطاني فيقرروا عمل زار له.
تكشف عمة طفاش سرقة مصوغات إحدى السيدات، و تكشف سر خاتم الذي مع طفاش.
يبحث أحد الأشخاص عن فتون حيث أعطاها عربون لترشح له عروس، فتتفق فتون مع جسوم على التنكر في زي فتاة وينتحل شخصية العروس
يفكر طفاش وجسوم في امتهان مهنة عمتهما في تفسير الأحلام وقراءة الطالع.
يأتي إلى الحي أحد أقارب جسوم ويحاول إقناع الأهالي بيبع منازلهم مقابل أسعار عالية.
تقرر عمة طفاش زواج جسوم، ويساعده طفاش في الاستعداد لذلك رغمًا عنه.