جريمة قتل غريبة بمدينة فينشي الفاسدة، تجمع معاً ثلاثة ضباط شرطة، ومجرم محترف.
يتم تعيين قضية مقتل كاسبر إلى راي، أني وباول. يحاول فرانك اكمال صفقة العمل، حتى بعد موت كاسبر.
يعمل باول بقسم الدعارة. يتلقى فرانك أول ضربة وأول ضحية في حرب سرية.
محل رهن يساعد في إيجاد المشتبه به في قضية كاسبر. يزور فرانك ماضيه.
يفكر فرانك، وراي بخيارات جديدة لحياتهما. تذهب أني وباول للساحل، لتتبع دليل جديد.
يقابل فرانك تجار المخدرات المكسيكيين، لإيجاد امرأة مفقودة لديها معلومات بشأن موت كاسبر. تخترق أني مجموعة داخلية حصرية للغاية.
تقترب أني، باول وراي من اكتشاف الحقيقة وراء مقتل كاسبر، لكن تزداد الظروف المحيطة بهم خطراً. يتعامل فرانك مع خيانة من الداخل، ويكتشف معلومة جديدة، ويخطط ايضاً لخطوته القادمة.
تحاول أني وراي الهرب من موقفهما البائس. ويربط فرانك الخيوط ببعضها.